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行業(yè)方面，2024.11.18-11.22（后文均簡(jiǎn)稱本周）申萬(wàn)電新板塊漲跌幅-1.66%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第17；申萬(wàn)公用板塊漲跌幅-0.47%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第8。同期滬深300漲跌幅-2.60%，萬(wàn)得全A漲跌幅-2.08%。
　　光儲(chǔ)行業(yè)：工信部修訂印發(fā)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》。2024年版規(guī)范指出，現(xiàn)有多晶硅項(xiàng)目綜合電耗小于60千瓦時(shí)/千克，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目綜合電耗小于53千瓦時(shí)/千克。光伏硅料環(huán)節(jié)新建標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，后續(xù)存量方面政策有望出臺(tái)，加快行業(yè)供給側(cè)出清。
　　風(fēng)電行業(yè)：山東1.3GW海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)前期招標(biāo)，計(jì)劃工期2025年01月01日至2026年06月30日。國(guó)內(nèi)外海風(fēng)建設(shè)有望提速，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出貨，海外訂單外溢有望打開我國(guó)海風(fēng)出口空間。
　　電網(wǎng)設(shè)備：1-10月份，電網(wǎng)工程完成投資4502億元，同比增長(zhǎng)20.7%。海外需求高增疊加國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資增長(zhǎng)有望帶動(dòng)電力設(shè)備放量，電網(wǎng)設(shè)備板塊有望維持高景氣。
　　低空經(jīng)濟(jì)：上海市探索“低空+載人交通”出行新模式，將累計(jì)劃設(shè)400+低空飛行航線。《方案》按照“示范先行、以點(diǎn)帶面、分步實(shí)施”的建設(shè)步驟，主要分三個(gè)階段：建設(shè)籌備階段（2024年年底前）、建設(shè)及試運(yùn)行階段（2025年年底前）、優(yōu)化提升階段（2027年年底前）。其中，在優(yōu)化提升階段，將全面形成上海市低空公共航路網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，累計(jì)劃設(shè)低空飛行航線不少于400條。
　　公用行業(yè)：10月份，全社會(huì)用電量7742億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.3%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量106億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5337億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1367億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.4%；城鄉(xiāng)居民生活用電量932億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%。
　　投資建議：光伏供給側(cè)改革加速推進(jìn)，海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展加快，低空政策加速產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)，全國(guó)用電量穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，建議關(guān)注光伏龍頭通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中環(huán)，建議關(guān)注盈利能力較強(qiáng)的逆變器環(huán)節(jié)，陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、上能電氣、禾邁股份等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注塔筒大金重工、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能；海纜東方電纜等。電網(wǎng)設(shè)備建議關(guān)注國(guó)電南瑞、許繼電氣、三星醫(yī)療、海興電力、金盤科技、思源電氣、炬華科技、四方股份等。低空經(jīng)濟(jì)建議關(guān)注制造商萬(wàn)豐奧威、宗申動(dòng)力、臥龍電驅(qū)、綠能慧充等。公用事業(yè)建議關(guān)注火電公司華能國(guó)際，華電國(guó)際，國(guó)電電力，大唐發(fā)電等；水電板塊華能水電、國(guó)投電力、川投能源、長(zhǎng)江電力；電力it建議關(guān)注國(guó)能日新、安科瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，海外貿(mào)易保護(hù)政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等