>> 國投證券-機(jī)械行業(yè)快報(bào)：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)漸近，華為入局具身智能-241126
| 上傳日期： |
2024/11/27 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
郭倩倩,趙夢(mèng)妮 |
| 行業(yè)名稱： |
機(jī)械 |
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AI發(fā)展助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提速，應(yīng)用場(chǎng)景逐步聚焦工廠。機(jī)器人作為人工智能的最佳載體，其本質(zhì)是人工智能、感知及執(zhí)行單元的結(jié)合，運(yùn)動(dòng)規(guī)劃加處理系統(tǒng)依賴底層芯片、模型的進(jìn)步。2024年以來，得益于AI模型的發(fā)展及資本關(guān)注度的提升，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。
① AI大模型發(fā)展構(gòu)建機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型，提升機(jī)器人大腦智慧化水平。具身智能使得機(jī)器人的感知和交互能力得到快速優(yōu)化，以提高其訓(xùn)練速度，降低生產(chǎn)成本。例如，通過使用OpenAI訓(xùn)練的視覺語言模型，F(xiàn)igure機(jī)器人可以響應(yīng)自然語言,完全自主地執(zhí)行任務(wù)并糾正錯(cuò)誤；Tesla Optimus則利用端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，執(zhí)行基礎(chǔ)工廠任務(wù)，并具有自我糾錯(cuò)能力。在AI硬件層面，終端推理芯片的進(jìn)步使得機(jī)器人能夠根據(jù)現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景快速推理，從而更快地做出響應(yīng)。例如，F(xiàn)igure02在英偉達(dá)芯片的助力下，推理能力達(dá)到了第一代的三倍。算力芯片的進(jìn)步亦加快了機(jī)器人模型的訓(xùn)練速度。
?、陔婒?qū)動(dòng)機(jī)器人成為市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)路線。波士頓動(dòng)力作為全球最先進(jìn)的機(jī)器人公司，亦在4月推出了其電動(dòng)版本的人形機(jī)器人Atlas。相對(duì)于液壓驅(qū)動(dòng)機(jī)器人，電驅(qū)動(dòng)具備簡單、耐用、經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前國內(nèi)外主流機(jī)器人均選擇電驅(qū)動(dòng)作為其主要驅(qū)動(dòng)方式。
?、垲^部企業(yè)紛紛優(yōu)先聚焦工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。考慮到機(jī)器人短期的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，大部分機(jī)器人公司將其應(yīng)用場(chǎng)景放到了工廠。其中，Tesla將Optimus優(yōu)先應(yīng)用于其汽車制造工廠，完成物品搬運(yùn)、分類等工作，并計(jì)劃未來將擴(kuò)展到家庭場(chǎng)景；Figure與寶馬達(dá)成合作，其Figure02在寶馬工廠測(cè)試搬運(yùn)等工作；Agility將其digit機(jī)器人放置到亞馬遜、舍弗勒、GXO的工廠中，已有批量訂單交付。
?、芎Ｍ庵髁鲝S商均已進(jìn)入量產(chǎn)前最后準(zhǔn)備階段。特斯拉Optimus計(jì)劃于2025年初小批量生產(chǎn)，并于2026年大規(guī)模對(duì)外出售；1X計(jì)劃在選定的家庭中部署少量NEOBeta進(jìn)行測(cè)試和深入研究，隨后在挪威進(jìn)行量產(chǎn)；Agility的首批Digit機(jī)器人計(jì)劃于2024年交付，2025年將全面上市。海外人形機(jī)器人主機(jī)廠產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，有望引領(lǐng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，明確應(yīng)用場(chǎng)景
國內(nèi)政策指引2025年量產(chǎn)，多方巨頭紛紛入局。
?、俟ば挪空咧敢?025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，各地方積極響應(yīng)。2023年11月，工信部發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，指引2025年我國人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品將突破“從0到1”的階段，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；2027年將實(shí)現(xiàn)“從1到100”，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整度大幅提高，各環(huán)節(jié)核心零部件可實(shí)現(xiàn)自給自足。各地方積極響應(yīng)，山東，江蘇，安徽，浙江，重慶等逐步出臺(tái)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)支持政策，主要涉及對(duì)機(jī)器人本體、零部件企業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景的培育扶持和地方產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立等。北京，上海，深圳，浙江等省市創(chuàng)建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面為企業(yè)提供便利。
?、谝怨S為主要應(yīng)用場(chǎng)景，亦探索康養(yǎng)、商超等領(lǐng)域。我國人形機(jī)器人企業(yè)主要聚焦工業(yè)、家庭、教育、康養(yǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域。截至2024年11月，優(yōu)必選已與比亞迪，吉利，紅旗，一汽，順豐，富士康等企業(yè)展開合作訓(xùn)練機(jī)器人在不同工業(yè)場(chǎng)景下的應(yīng)用；樂聚與江蘇亨通和蘇州康養(yǎng)集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，測(cè)試其機(jī)器人在制造業(yè)和智慧康養(yǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用；銀河通用則與美團(tuán)合作，探索機(jī)器人在商超、藥店等服務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)用。
③華為、百度、寧德、小鵬等多方巨頭紛紛入局。華為、百度等仿效英偉達(dá)、OPENAI，主要在芯片研發(fā)，大模型，云計(jì)算和操作系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域提供服務(wù)。11月，華為宣布運(yùn)營華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，在具身智能關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面做技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)布局，與超百家企業(yè)共同搭建具身智能和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的合作生態(tài)，并與16家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。車企方面，小鵬汽車?yán)闷湓诠S制造和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)及數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)推出了搭載小鵬天璣AIOS系統(tǒng)以及自研AI芯片的最新款機(jī)器人Iron；寧德亦聯(lián)合上海交通大學(xué)研發(fā)多款機(jī)器人，準(zhǔn)備將其應(yīng)用于工廠場(chǎng)景。此外，小米、達(dá)闥、優(yōu)必選、宇樹、追覓等公司均不斷迭代機(jī)器人產(chǎn)品，迎接量產(chǎn)。
相關(guān)受益企業(yè)：機(jī)器人量產(chǎn)即將來臨，看好頭部公司核心零部件供應(yīng)商，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)鏈定點(diǎn)確定性及邊際變化。
建議關(guān)注：執(zhí)行器：【三花智控】、【拓普集團(tuán)】；靈巧手電機(jī)：【鳴志電器】、【兆威機(jī)電】；減速器：【綠的諧波】；絲杠：【北特科技】、【雙林股份】、【貝斯特】、【五洲新春】、【震?？萍肌?；傳感器：【柯力傳感】、【東華測(cè)試】、【安培龍】。
風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)器人推廣不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品迭代不及預(yù)期、政策風(fēng)險(xiǎn)。
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