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行情回顧
　　上周（2024年11月18日-11月22日），A股申萬(wàn)醫(yī)藥生物下跌2.36%，板塊整體跑贏(yíng)滬深300指數(shù)0.24pct，跑贏(yíng)創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)0.49pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，醫(yī)藥板塊周漲跌幅排名為第22位。恒生醫(yī)療保健指數(shù)下跌1.99%，板塊整體跑輸恒生指數(shù)0.98pct。在恒生12個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，醫(yī)療保健行業(yè)周漲跌幅排名為第10位。
　　核心觀(guān)點(diǎn)
　　安徽省中成藥集采目錄調(diào)整，感冒靈等被剔除。2024年11月22日，黃山市醫(yī)保局發(fā)布關(guān)于做好安徽省2024年度中成藥集采產(chǎn)品信息維護(hù)工作的通知，根據(jù)通知內(nèi)容其主要針對(duì)中成藥集采目錄做了更新調(diào)整，相較于之前征求意見(jiàn)稿18組35個(gè)品種，此次最新的目錄縮減至12組22個(gè)品種，刪除了感冒靈、雙黃連等采購(gòu)組。
　　安徽省中成藥集采目錄涵蓋多個(gè)中藥OTC品種。黃山市醫(yī)保局于2024年9月9日發(fā)布關(guān)于征求《安徽省2024年度中成藥集中帶量采購(gòu)文件（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知，根據(jù)文件內(nèi)容黃山市受安徽省醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)辦公室委托，組織開(kāi)展全省中成藥集中帶量采購(gòu)。據(jù)賽柏藍(lán)梳理，不同于以往的中成藥集采，安徽省今年的品種涉及降糖、降血壓等藥品，包括參芪降糖、刺五加、地榆升白、獨(dú)一味、腦心通、通心絡(luò)、腦心安等OTC藥品。此外，本次采購(gòu)主體除了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和駐皖軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，緊密型醫(yī)共體醫(yī)療機(jī)構(gòu)也由牽頭單位統(tǒng)一參加，醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店自愿參加。
　　中選規(guī)則較為完善。按照征求意見(jiàn)稿內(nèi)容，此次擬中選規(guī)則有兩種：
　?。ㄒ唬M中選規(guī)則一：1、采取“價(jià)格指標(biāo)+技術(shù)指標(biāo)”計(jì)算申報(bào)企業(yè)綜合得分，即企業(yè)綜合得分=價(jià)格指標(biāo)得分+技術(shù)指標(biāo)得分。2、“價(jià)格指標(biāo)”得分計(jì)算。“價(jià)格指標(biāo)”總分55分，由企業(yè)報(bào)價(jià)分30分和降幅分25分組成：同競(jìng)爭(zhēng)單元企業(yè)報(bào)價(jià)最低值得30分，同競(jìng)爭(zhēng)單元企業(yè)降幅最大值得25分，其他企業(yè)報(bào)價(jià)（降幅）與最低報(bào)價(jià)（最大降幅）的比值分別換算后相加得到價(jià)格指標(biāo)得分。3、“技術(shù)指標(biāo)”得分計(jì)算?！凹夹g(shù)指標(biāo)”總分45分，由“醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者認(rèn)可度”15分和“其他技術(shù)指標(biāo)”30分組成。
　?。ǘM中選規(guī)則二：按“擬中選規(guī)則一”未能中選的企業(yè)，如滿(mǎn)足下列條件之一的，增補(bǔ)為擬中選企業(yè)。目錄（一）：1.同競(jìng)爭(zhēng)單元產(chǎn)品實(shí)際申報(bào)企業(yè)數(shù)小于等于2家的，企業(yè)報(bào)價(jià)降幅大于等于30%；2.同競(jìng)爭(zhēng)單元實(shí)際申報(bào)企業(yè)數(shù)大于2家的，如企業(yè)報(bào)價(jià)降幅大于等于50%且報(bào)價(jià)不高于同競(jìng)爭(zhēng)單元按“擬中選規(guī)則一”方式擬中選企業(yè)報(bào)價(jià)的最高值。目錄（二）：企業(yè)報(bào)價(jià)降幅大于等于25%。通過(guò)以上方式增補(bǔ)為擬中選的，不受擬中選企業(yè)數(shù)限制，其擬中選排名位列按“擬中選規(guī)則一”中選企業(yè)之后。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，此次安徽省中成藥集采目錄調(diào)整，移除感冒靈相關(guān)的采購(gòu)組，建議關(guān)注：華潤(rùn)三九等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)藥政策影響不確定的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)