>> 開源證券-計算機(jī)行業(yè)點評報告：OpenAI預(yù)告新品發(fā)布，AI應(yīng)用催化不斷-241206
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事件：OpenAI官宣12天12場新品發(fā)布會
當(dāng)?shù)貢r間12月4日，OpenAI在社交媒體上宣布，從當(dāng)?shù)貢r間周四開始將進(jìn)入一個持續(xù)發(fā)布新功能的周期。OpenAICEOSam Altman進(jìn)一步解釋稱，從12月5日開始的12天，每一個工作日都會進(jìn)行一次直播，展示大大小小的新產(chǎn)品或者樣品。
多模態(tài)和Agent或?qū)⒊蔀槲磥鞟I落地重要方向
2024年2月，OpenAI發(fā)布了Sora生成視頻的展示片段，此后3月OpenAI前首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati表示，Sora計劃在“今年晚些時候”正式面向公眾發(fā)布。另據(jù)彭博社，OpenAI正準(zhǔn)備推出一款代號為“Operator”的全新AIAgent產(chǎn)品，可以自動執(zhí)行各種復(fù)雜操作，包括編寫代碼、預(yù)訂旅行、自動電商購物等。OpenAI領(lǐng)導(dǎo)層預(yù)計或?qū)⒃?025年1月發(fā)布該產(chǎn)品，同時會為開發(fā)人員開放API接口。我們看好多模態(tài)AI和AIAgent或?qū)⒊蔀槲磥鞟I產(chǎn)業(yè)落地重要方向，模型能力深化有望催生應(yīng)用繁榮，并建議重視算力需求高景氣。
OpenAI用戶快速增長，AI商業(yè)化進(jìn)展積極
Sam Altman周三宣布OpenAI的周活躍用戶數(shù)量已經(jīng)超過3億，每一天用戶們都向ChatGPT發(fā)送超過10億條信息，目標(biāo)未來一年內(nèi)達(dá)到10億活躍用戶。根據(jù)Salesforce FY2025Q3業(yè)績會，第三季度，通過AI獲得的100萬美元以上的訂單數(shù)量同比增長了兩倍多，簽署了2000多份AI合同，其中包括200多份Agentforce訂單，公司還將在第四季度在全球范圍內(nèi)招聘1400名AE銷售Agentforce。AI應(yīng)用在用戶端、業(yè)績端均持續(xù)快速增長，建議重視加速兌現(xiàn)的AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)趨勢。
投資建議
繼續(xù)推薦AI產(chǎn)業(yè)加速投資機(jī)會，龍頭推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、三六零、恒生電子等。
（1）應(yīng)用領(lǐng)域，推薦焦點科技、鼎捷數(shù)智、致遠(yuǎn)互聯(lián)、上海鋼聯(lián)、彩訊股份、拓爾思、普元信息、稅友股份等，受益標(biāo)的包括漢王科技、漢儀股份、萬興科技、華宇軟件、福昕軟件、新致軟件、通達(dá)海、漢得信息、新點軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、潤達(dá)醫(yī)療等。
?。?）算力領(lǐng)域，服務(wù)器端推薦中科曙光、浪潮信息，受益標(biāo)的包括紫光股份、工業(yè)富聯(lián)等；GPU端，推薦海光信息，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、景嘉微等；華為昇騰生態(tài)，推薦軟通動力、神州數(shù)碼、卓易信息等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、廣電運(yùn)通、烽火通信、拓維信息等。
風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險等。
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