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事件概述：12月5日，《時(shí)事報(bào)告》雜志刊登財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安署名文章：《加快落實(shí)一攬子隱性債務(wù)化解政策》。
　　文章指出用三大舉措來(lái)進(jìn)行系統(tǒng)精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)化解。1）債務(wù)限額動(dòng)態(tài)調(diào)整：一次性增6萬(wàn)億債務(wù)限額（2024 - 2026年每年2萬(wàn)億）置換隱性債務(wù)，精準(zhǔn)注入化債資金，緩解短期償債重壓，優(yōu)化債務(wù)期限、利率結(jié)構(gòu)，降低利息成本，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，拓展地方財(cái)政騰挪空間，保重點(diǎn)項(xiàng)目資金鏈穩(wěn)定，提升財(cái)政資源配置效率。2）專項(xiàng)債券定向配置：2024 - 2028年每年撥8000億專項(xiàng)債券專項(xiàng)化債（五年累達(dá)4萬(wàn)億），精準(zhǔn)聚焦存量隱性債務(wù)，補(bǔ)資金短板，穩(wěn)在建項(xiàng)目投資進(jìn)度，強(qiáng)公共服務(wù)設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共產(chǎn)品供給質(zhì)量，借基建投資乘數(shù)效應(yīng)促經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通、產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級(jí)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐架構(gòu)。3）棚戶改債務(wù)有序規(guī)劃：明確2029年后2萬(wàn)億棚戶改存量隱性債務(wù)依原約償還，穩(wěn)金融市場(chǎng)預(yù)期，防違約連鎖反應(yīng)，保棚戶改項(xiàng)目資金流持續(xù)，護(hù)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，強(qiáng)社會(huì)民生保障，提升居民生活品質(zhì)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，穩(wěn)固經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)根基。
　　文章指出，一攬子隱性債務(wù)化解政策具有重要作用：一方面，解決地方“燃眉之急”，緩釋地方當(dāng)期化債壓力、減少利息支出。另一方面，幫助地方暢通資金鏈條，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。通過(guò)實(shí)施置換政策，幫助地方將原本用來(lái)化債的資源騰出來(lái)，用于促進(jìn)發(fā)展、改善民生；將原本受制于化債壓力的政策空間騰出來(lái)，更大力度支持投資和消費(fèi)、科技創(chuàng)新等，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
　　政府財(cái)政回暖與政務(wù)IT、智慧城市等領(lǐng)域發(fā)展具有強(qiáng)粘性，進(jìn)而財(cái)政的發(fā)力有望帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域景氣度整體回升。政務(wù)IT、智慧城市涉及政府相關(guān)信息化建設(shè)的細(xì)分領(lǐng)域，而相關(guān)建設(shè)的景氣度與政府特別是地方政府的信息化支出能力息息相關(guān)。地方債務(wù)的化解將助推政府財(cái)政回暖，而政府財(cái)政回暖與IT發(fā)展有著強(qiáng)粘性，即政府財(cái)政回暖將帶來(lái)信息化開(kāi)支能力的提升，進(jìn)而有望帶動(dòng)政務(wù)IT、智慧城市等領(lǐng)域整體回暖。
　　智慧城市領(lǐng)域持續(xù)迎來(lái)政策催化。1）2024年10月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“數(shù)字住建”建設(shè)整體布局規(guī)劃》，其中重點(diǎn)提到：圍繞實(shí)施城市更新行動(dòng)，打造宜居、韌性、智慧城市，統(tǒng)籌規(guī)劃、建設(shè)、治理三大環(huán)節(jié)，加大新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)行動(dòng)，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程建設(shè)，推動(dòng)城市運(yùn)行管理“一網(wǎng)統(tǒng)管”，推進(jìn)城市運(yùn)行智慧化、韌性化。具體的建設(shè)方向包括加快新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施智能化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造、推動(dòng)城市體檢和更新行動(dòng)數(shù)據(jù)賦能、加強(qiáng)城市歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承數(shù)字化應(yīng)用、推進(jìn)城市運(yùn)行管理“一網(wǎng)統(tǒng)管”等。
　　同時(shí)，政策也提出組織開(kāi)展新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與裝備研究，加快突破城市級(jí)海量數(shù)據(jù)處理及存儲(chǔ)、多源傳感信息融合感知、BIM三維圖形引擎、建筑機(jī)器人應(yīng)用等一批自主創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)。建立和完善信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施、智能建造等技術(shù)體系，研究相應(yīng)的通用標(biāo)準(zhǔn)。集中攻關(guān)CIM平臺(tái)“卡脖子”核心技術(shù)，確保CIM基礎(chǔ)平臺(tái)可信可控。加快建筑領(lǐng)域關(guān)鍵軟件研發(fā)應(yīng)用。由此可見(jiàn)，CIM平臺(tái)等建設(shè)有望成為長(zhǎng)期內(nèi)智慧城市建設(shè)的重要方向。
　　2）2024年12月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見(jiàn)》。政策提出：到2027年，對(duì)韌性城市的建設(shè)形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法；到2030年，推動(dòng)建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續(xù)提升。
　　其中，政策就多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展方向進(jìn)行了規(guī)劃：1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造：推進(jìn)生命線工程，建地下管網(wǎng)“一張圖”，強(qiáng)化多設(shè)施安全監(jiān)管與監(jiān)測(cè)，提升應(yīng)急能力。打造地下管網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、管理全流程的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)。2）推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展：發(fā)展“5G +車聯(lián)網(wǎng)”，推廣自動(dòng)駕駛，提升車路協(xié)同等。3）建筑管理智慧升級(jí)：建立房屋全生命周期安全制度、實(shí)現(xiàn)家居互聯(lián)，構(gòu)建操作系統(tǒng)生態(tài)等。深化BIM應(yīng)用的同時(shí)，推動(dòng)自動(dòng)化施工機(jī)械、建筑機(jī)器人、三維(3D)打印等相關(guān)設(shè)備集成與創(chuàng)新應(yīng)用。4）推動(dòng)城市管理服務(wù)能力提升：完善CIM平臺(tái)，加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃等各有關(guān)行業(yè)信息開(kāi)放共享，匯聚各類城市管理三維數(shù)據(jù)，搭建城市三維空間數(shù)據(jù)模型。同時(shí)，搭建完善城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)。加強(qiáng)對(duì)城市運(yùn)行管理服務(wù)狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)分析等，推進(jìn)城市運(yùn)行管理服務(wù)“一網(wǎng)統(tǒng)管”。
　　投資建議：近期多個(gè)重磅政策落地支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財(cái)政領(lǐng)域有望集中發(fā)力。重要政策和發(fā)布會(huì)提出“較大規(guī)模置換存量隱性債務(wù)”、“擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)?！钡戎匾畔ⅲ紝⒅浦腔鄢鞘械阮I(lǐng)域開(kāi)支能力的提升，智慧管網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域景氣度有望整體回暖。建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字政通、超圖軟件、新點(diǎn)軟件等智慧城市領(lǐng)域龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路徑變化具有不確定性；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。