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業(yè)績(jī)
　　公司發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入323.13億元，同比+12.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.73億元，同比+7.53%，扣非歸母凈利潤(rùn)43.34億元，同比+6.02%；毛利率29.26%，同比持平。公司2024年Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收121.99億元，同比+18.20%，歸母凈利潤(rùn)17.64億元，同比+6.27%，扣非歸母凈利潤(rùn)17.12億元，同比+3.99%，毛利率29.63%同/環(huán)比分別-0.86/2.10pct。
　　電網(wǎng)投資維持高景氣，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)、海外市場(chǎng)快速突破
　　今年以來電網(wǎng)投資高速增長(zhǎng)，2024年1-9月電網(wǎng)工程投資額3982億元，同比增長(zhǎng)21.1%。
　　1)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：公司中標(biāo)西藏構(gòu)網(wǎng)SVG、蒙東電力市場(chǎng)、江蘇配電主站、酒鋼智慧能源管控中心、包鋁智慧能源調(diào)控中心及儲(chǔ)能、內(nèi)蒙古突泉分布式調(diào)相機(jī)、遼寧水庫大壩安全監(jiān)測(cè)等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收192.46億元，同比+8.12%。2）海外市場(chǎng)：成功簽訂沙特儲(chǔ)能及靜止同步補(bǔ)償器、巴基斯坦默拉直流穩(wěn)控系統(tǒng)、巴西控保等，中標(biāo)沙特ADMS系統(tǒng)運(yùn)維等，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.31億元，同比+92.8%，國(guó)際項(xiàng)目快速推進(jìn)。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)24-26年收入分別為566.08/623.86/684.81億元；歸母凈利潤(rùn)分別為80.08/87.72/96.09億元，對(duì)應(yīng)PE分別25/23/21倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。