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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)上漲8.07%，跑贏滬深300，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（12.2-12.6）傳媒行業(yè)上漲8.07%，跑贏滬深300（+2.60%），跑贏創(chuàng)業(yè)板指（+4.48%）。其中漲幅靠前的分別為利歐股份、福石控股、天娛數(shù)科、吉視傳媒等，跌幅靠前的分別為華立科技、生意寶、廣博股份、奧飛娛樂等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第1位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：OpenAI連續(xù)12天舉行發(fā)布會(huì)。1）OpenAI宣布從12月5日開始，OpenAI將進(jìn)入一個(gè)持續(xù)發(fā)布新功能的周期。在直播首秀中，OpenAI宣布了兩項(xiàng)重要更新:推理大模型o1的完整版本及其進(jìn)階模式，同時(shí)推出了每月收費(fèi)200美元的ChatGPTPro訂閱服務(wù)；2）Meta推出Llama3.370B，在性能上相較于Meta之前最大的Llama模型Llama3.1405B取得了顯著進(jìn)步，同時(shí)成本大幅降低；3）馬斯克的xAI再獲60億美元融資，估值已超400億美元。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：12月票房持續(xù)回暖。1）本周（12月2日-12月8日）電影票房3.90億元。票房前三名分別為《好東西》（14409.07萬，票房占比37.3%）、《孤星計(jì)劃》（4615.05萬，票房占比11.9%）、和《因果報(bào)應(yīng)》（2972.76萬，票房占比7.7%）；2）綜藝節(jié)目方面，《再見愛人第四季》、《現(xiàn)在就出發(fā)第2季》、《聲生不息大灣區(qū)季》、《奔跑吧第八季》和《奔跑吧茶馬古道季》排名居前；3）游戲方面，2024年10月中國手游收入前三名分別為點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《Whiteout Survival》、騰訊《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。
　　投資建議：持續(xù)看好AI應(yīng)用及IP谷子行業(yè)機(jī)會(huì)，中長期關(guān)注景氣底部修復(fù)。1）OpenAI開啟12天直播、美股AI應(yīng)用標(biāo)的迭創(chuàng)新高，AIGC方向催化密集，從短期事件催化及美股映射角度繼續(xù)看好AIGC應(yīng)用端補(bǔ)漲機(jī)會(huì)重點(diǎn)把握IP、大模型及應(yīng)用環(huán)節(jié)（具體標(biāo)的見正文投資建議部分）。IP谷子產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升，看好IP、運(yùn)營、渠道等環(huán)節(jié)，核心推薦泡泡瑪特、關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈其他個(gè)股機(jī)會(huì)（廣博股份、姚記科技、奧飛娛樂等）。同時(shí)關(guān)注VR/AR、數(shù)據(jù)要素、文化出海等泛科技主題方向主題；2）景氣度有望底部持續(xù)改善，游戲板塊推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)等標(biāo)的；票房回暖，關(guān)注供給恢復(fù)之下的影視板塊底部復(fù)蘇可能，推薦渠道（萬達(dá)電影、貓眼娛樂）以及內(nèi)容（光線傳媒、華策影視）；媒體端關(guān)注經(jīng)濟(jì)底部向上帶來的廣告投放增長（分眾傳媒、芒果超媒、嗶哩嗶哩等）；同時(shí)從高分紅、低估值角度關(guān)注出版板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。