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硅料企業(yè)公告檢修減產(chǎn)，硅料價(jià)格小幅回升。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周多晶硅成交價(jià)格小幅上漲。本周n型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為3.80-4.40萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)4.06萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲0.74%；n型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為3.70-3.85萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)3.80萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲2.70%。p型硅料成交價(jià)格區(qū)間為3.20-3.50萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.31萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，近一周多晶硅企業(yè)成交量較少，目前大多數(shù)企業(yè)都處于執(zhí)行前期訂單與簽訂下一輪新單階段。本周n型硅料有成交的企業(yè)數(shù)量為6家，企業(yè)成交價(jià)格重心普遍上移，新單報(bào)價(jià)也有所上調(diào)。由于直接下游節(jié)前囤貨已于本月上旬基本結(jié)束，多晶硅庫(kù)存有從上游生產(chǎn)廠商向下游消費(fèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，且該部分訂單價(jià)格主要集中在4.00萬(wàn)元/噸及以下。下游直采大單價(jià)格未出現(xiàn)明顯變動(dòng)主要受制多晶硅供需關(guān)系短期無(wú)法扭轉(zhuǎn)。而現(xiàn)階段新簽單多以小單或貿(mào)易商訂單為主，這部分訂單價(jià)格出現(xiàn)一定幅度上漲，主要原因是，受多晶硅期貨上市及全部在產(chǎn)企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行等利好因素影響，上下游企業(yè)均對(duì)硅料價(jià)格后續(xù)走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，故階段性在成交量和成交價(jià)格方面較快達(dá)成了共識(shí)，因此短期內(nèi)多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)小幅上調(diào)走勢(shì)。
　　國(guó)內(nèi)前11月光伏新增裝機(jī)維持增長(zhǎng)。根據(jù)CPIA，12月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1~11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2024年1~11月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)206.3GW，同比增長(zhǎng)25.88%。11月光伏新增25GW，同比增長(zhǎng)17.26%。
　　截至11月底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約820GW，同比增長(zhǎng)46.7%。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約3230GW，同比增長(zhǎng)14.4%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約820GW，同比增長(zhǎng)46.7%；風(fēng)電裝機(jī)容量約490GW，同比增長(zhǎng)19.2%。1~11月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用3147小時(shí)，比上年同期減少151小時(shí)；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資8665億元，同比增長(zhǎng)12.0%；電網(wǎng)工程完成投資5290億元，同比增長(zhǎng)18.7%。
　　新能源發(fā)電投資建議：建議關(guān)注幾條主線：1）新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：通威股份、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽(yáng)光電源、德業(yè)股份；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　新能源汽車(chē)投資建議：建議關(guān)注：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤(pán)科技、四方股份、國(guó)電南瑞等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。