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本周（2024/12/23-12/28）建材動態(tài)：水泥行業(yè)：價格小幅回落，年末需求支撐力度尚存；浮法玻璃市場量價雙降，庫存減少但同比仍高；玻纖中，無堿粗紗價格穩(wěn)中小漲，電子紗市場維穩(wěn)運行。積極財政政策助力穩(wěn)增長，城市更新與舊改有望支撐消費建材需求。
　　水泥行業(yè)：價格小幅回落，年末需求支撐力度尚存。本周全國水泥市場價格環(huán)比回落1.0%。價格下調(diào)區(qū)域主要有江蘇、安徽、福建、河南、湖南、廣西和云南地區(qū)，幅度10-40元/噸。十二月底，部分地區(qū)工程項目仍處于趕工階段，整體市場需求減弱并不明顯，重點區(qū)域水泥企業(yè)平均出貨率為43%，環(huán)比下滑約1個百分點。價格方面，最后需求期，部分地區(qū)企業(yè)開始有降價清庫意愿，導致價格繼續(xù)呈現(xiàn)小幅回落走勢。鑒于市場資金依舊較為緊張，且受淡季因素影響，進入一月份，預計市場需求將會明顯萎縮，價格也將延續(xù)下行走勢。
　　浮法玻璃行業(yè)：量價雙降，庫存減少但同比仍高。截至20241226全國浮法玻璃均價1340元/噸，較19日價格下降11元/噸；本周全國周均價1346元/噸，較上周下降5.31元/噸；本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心下滑。各區(qū)域操作有所差異，除華北受年底趕工支撐及中下游補庫，價格有所上調(diào)外，多數(shù)區(qū)域市場操作靈活，尤其下游雖有趕工支撐，但采購上多維持剛需。截至2024年12月26日，全國浮法玻璃日產(chǎn)量為15.96萬噸，比19日-0.37%。本周(20241120-1226）全國浮法玻璃產(chǎn)量111.82萬噸，環(huán)比0.27%，同比-7.67%。截止到20241226，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存4522.4萬重箱，環(huán)比-135.1萬重箱，環(huán)比-2.90%，同比+41.05%。折庫存天數(shù)20.9天，較上期-0.5天。
　　玻纖行業(yè)：無堿粗紗價格穩(wěn)中小漲，電子紗市場維穩(wěn)運行。1）無堿粗紗：本周無堿池窯粗紗市場價格大穩(wěn)小動，多數(shù)廠多數(shù)產(chǎn)品報盤暫穩(wěn)，個別廠針對部分貨源緊俏產(chǎn)品小幅提漲100-200元/噸左右。近期據(jù)了解，終端汽車零部件及風電市場訂單仍可維持，加之部分熱塑產(chǎn)品年底存趕工，短期整體需求環(huán)比上周稍有恢復，但傳統(tǒng)玻璃鋼企業(yè)訂單仍較有限?；谏现苣S家挺價意愿持續(xù)消息提振，近期部分中下游開始適當備貨，短期支撐多數(shù)廠出貨有所好轉(zhuǎn)。而近期供應端局部亦有縮減，另仍有部分池窯產(chǎn)線春節(jié)前存冷修計劃，總供應量階段性縮減可能性不斷增強，預計短期價格大概率呈穩(wěn)中局部小漲走勢。不同區(qū)域價格或有差異，實際成交存靈活空間。2）電子紗：本周電子紗市場價格整體走穩(wěn)，前期部分廠價格適當調(diào)整，但下游提貨積極性仍無明顯好轉(zhuǎn)跡象。加之下游電子布庫存仍較高，價格短期承壓，但電子布因其成本支撐較強下，短期廠家調(diào)價意向不大。后期市場看，供需仍偏弱，電子紗及電子布價格大概率維穩(wěn)運行為主。
　　消費建材行業(yè)：積極財政政策助力穩(wěn)增長，城市更新與舊改有望支撐消費建材需求。全國財政工作會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，增加超長期特別國債、地方專項債發(fā)行規(guī)模，政策“組合拳”進一步加力，將提升明年財政支出規(guī)模，助力擴內(nèi)需、穩(wěn)經(jīng)濟。全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議指出2025年要大力實施城市更新，謀劃實施一批城市更新改造項目，全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，并鼓勵地方探索居民自主更新改造老舊住宅。地產(chǎn)銷售回暖，疊加消費支持政策，有望支撐消費建材需求。
　　投資建議：偉星新材、科達制造、蒙娜麗莎、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國巨石。
　　風險提示：基建投資增速不達預期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價格大幅上漲，市場競爭加劇。