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柔性EMS領(lǐng)軍企業(yè)，精細(xì)化管控保證生產(chǎn)效率：公司在EMS行業(yè)深耕20年，打造了高質(zhì)量、多品種、快捷、靈活的柔性制造能力，樹立了良好的市場(chǎng)品牌形象和客戶口碑，積累了長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體，已經(jīng)覆蓋了工控、醫(yī)療、通訊設(shè)備、汽車電子、高端消費(fèi)電子等行業(yè)，并與行業(yè)標(biāo)桿客戶形成深度合作。2024年，在本部制造服務(wù)能力提升方面，公司注重智能制造技術(shù)的深度應(yīng)用，在現(xiàn)有QTS的基礎(chǔ)上，部分線體導(dǎo)入Dassault的MOM系統(tǒng)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)和生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備之間的聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理能力，進(jìn)一步提高公司生產(chǎn)效率。后續(xù)公司將逐步提升在公司各生產(chǎn)基地MOM系統(tǒng)的覆蓋率，系統(tǒng)性的提高公司的生產(chǎn)制造管理水平及生產(chǎn)效率。
　　全球化視野發(fā)展，積極布局海外維持維持產(chǎn)能：在全球供應(yīng)鏈去風(fēng)險(xiǎn)及地緣矛盾的影響下，全球化制造服務(wù)能力成為一家EMS公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，公司一直重視國(guó)際化人才隊(duì)伍搭建和海外子公司管理，2024年公司繼續(xù)加速海外制造基地的建設(shè)和服務(wù)能力提升，以滿足客戶海外配套服務(wù)要求，提高響應(yīng)速度和服務(wù)保障能力。目前公司已經(jīng)建成了墨西哥、越南和羅馬尼亞三個(gè)海外制造基地。截止2024年上半年，墨西哥子公司計(jì)劃投入3條生產(chǎn)線，其中2條生產(chǎn)線已進(jìn)入量產(chǎn)階段；越南子公司計(jì)劃投入5條生產(chǎn)線，其中4條生產(chǎn)線已建成并投產(chǎn)；2024年羅馬尼亞子公司已進(jìn)入小批量試產(chǎn)，公司全球化制造服務(wù)能力布局進(jìn)一步完善。
　　2024年前三季度業(yè)績(jī)重回增長(zhǎng)，員工持股計(jì)劃完善人才激勵(lì)：公司發(fā)布2024年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.52億元（YoY+13.87%），歸母凈利潤(rùn)1.39億元（YoY+34.38%），銷售毛利率26.59%（YoY+3.44pct），凈利率9.12%（Yo+1.28pct）。對(duì)應(yīng)3Q24，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.39億元（YoY+5.89%，QoQ-4.05%），歸母凈利潤(rùn)0.51億元（YoY+39.49%，QoQ-8.56%），毛利率27.84%（Yo+4.78pct，QoQ+0.36pct），凈利率9.69%（YoY+2.29pct，QoQ-0.52pct）。為進(jìn)一步完善和豐富核心人才的中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，2024年10月公司公布員工持股計(jì)劃，本持股計(jì)劃受讓價(jià)格為10.31元/股，考核年度為2024-2026年，營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)值分別為21.1億元、23.2億元、25.5億元，凈利潤(rùn)目標(biāo)值分別為1.7億元、2.0億元、2.3億元。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司2024-2025年?duì)I業(yè)收入為21.8/25.0億元（前值25.7/34.3億元），新增2026年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)28.50億元，預(yù)計(jì)公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)為1.9/2.3億元（前值2.1/2.9億元），新增2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2.7億元，2024-2026年對(duì)應(yīng)P/E分別為20.96/17.49/14.80倍。公司作為柔性EMS優(yōu)質(zhì)領(lǐng)軍企業(yè)，踐行精細(xì)化管理，積極布局海外產(chǎn)能，我們看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求不及預(yù)期。