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給大家看一個(gè)有趣的先行指標(biāo)：每一年之中，11月供地規(guī)模的占比。
　　關(guān)心行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布情況的大家知道，自2023年1月以來，國家統(tǒng)計(jì)局已不再發(fā)布土地購置面積這一數(shù)據(jù)，自然資源部的土地市場網(wǎng)信息，年末成交延遲公布的現(xiàn)象又較為突出。而12月土地成交規(guī)模又往往可以達(dá)到其他月均值的2倍以上，因此較為準(zhǔn)確的年度土地成交統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，往往需要等到來年2月才可得到。
　　但所幸的是，與快節(jié)奏的商品房預(yù)售證發(fā)放不同，土地掛牌數(shù)據(jù)一般會(huì)提前1個(gè)月公布，為分析年末土地市場交易規(guī)模發(fā)展趨勢提供了更為可靠的依據(jù)。
　　對比歷年11月供應(yīng)/近一年供應(yīng)，以及12月成交/全年成交來看，兩者走勢極為相近。尤其是自2021年以來，隨著更多土地集中在11月供應(yīng)，12月成交翹尾的現(xiàn)象也愈發(fā)突出，2023年11月供應(yīng)占比達(dá)到25.7%，12月土地成交也達(dá)到了全年的27.9%，創(chuàng)下歷史新高，12月土地成交達(dá)到了前11月均值的3.3倍。
　　而2024年這一供應(yīng)占比還在上升，11月新增供應(yīng)建面3.7億㎡，達(dá)到近一年供應(yīng)總量的26.3%，并且考慮到年末土地補(bǔ)錄供應(yīng)的情況，由此來看，2024年年末，土地成交將迎來最為顯著的一次“翹尾”，并進(jìn)一步收窄全年土地成交的同比降幅
　　四季度以來地方供地意愿顯著復(fù)蘇，12月土拍將迎“翹尾新紀(jì)錄”
　　為了更加準(zhǔn)確地預(yù)估年末土地交易規(guī)模，研究中心梳理了地塊公告信息，根據(jù)掛牌、招標(biāo)、拍賣日期信息，統(tǒng)計(jì)每個(gè)月到期的土地總建面?？梢娝募径纫詠硗恋氐狡诮娉掷m(xù)增長，尤其是在9月末政治局會(huì)議定調(diào)止跌回穩(wěn)之后，10月地方供地意愿顯著復(fù)蘇，帶動(dòng)11月、12月到期建面大幅上升，并且明顯超過了往年周期波動(dòng)的正常范圍。
　　2024年12月將有3.8億㎡的土地迎來出讓截止時(shí)間，為年內(nèi)最高。進(jìn)一步對比到期建面和成交建面關(guān)系，可見9月份以來全國土地出讓率1穩(wěn)定在85%左右，由此推算，12月土地成交將達(dá)到3.3億㎡左右，環(huán)比增長97%。2024年土地成交累計(jì)降幅也將進(jìn)一步收窄至16%，2021年以來，全年成交建面同比降幅首次收窄至二成以內(nèi)
　　在全年土地成交規(guī)模持續(xù)收窄的大趨勢之下，預(yù)計(jì)2024年12月將達(dá)到年內(nèi)月均值的3.5倍，創(chuàng)下歷史新高。對比這一指標(biāo)的歷史曲線可見，2021年之前多在2倍左右或更低，2021年以后顯著上漲。這一變化趨勢也不難理解，受地方工作鋪排影響，大量與城建發(fā)展相關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目會(huì)在年末完成交易，每年的出讓量也相對穩(wěn)定。因此在行業(yè)投資規(guī)模下降的大環(huán)境之下，隨著平常月份交易量的下滑，“水落石出”之下，年末土地成交翹尾特征也愈發(fā)顯著。
　　再加之2023年、2024年下半年中央部委出臺(tái)了一系列穩(wěn)市場政策，如2023年下半年全面推進(jìn)三大工程，配售型保障房開啟了行業(yè)發(fā)展新賽道；2024年四季度更是定調(diào)“止跌回穩(wěn)”，新房成交明顯改善。年末供地節(jié)奏均明顯加快。
　　從2024年四季度供地規(guī)模發(fā)展趨勢來看，在行業(yè)去庫存、穩(wěn)市場的基本大前提之下，雖然供地規(guī)模同比仍在持續(xù)收窄，預(yù)計(jì)2024年12月新房成交仍將有超過一成的同比降幅。但是從年末翹尾情況來看，3.5倍的“翹尾”新紀(jì)錄，還是透露出了地方供地信心的回升。