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事件：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2024年12月主要企業(yè)挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)。
　　挖掘機(jī)：2024年12月銷售各類挖掘機(jī)19369臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%，其中國(guó)內(nèi)9312臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.1%；出口10057臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%。2024年共銷售挖掘機(jī)201131臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；其中國(guó)內(nèi)100543臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.7%；出口100588臺(tái)，同比下降4.24%。2024年12月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)9臺(tái)。
　　裝載機(jī)：2024年12月銷售各類裝載機(jī)9410臺(tái)，同比下降0.08%。其中國(guó)內(nèi)4501臺(tái)，同比下降19.6%；出口4909臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.5%。2024年共銷售裝載機(jī)108209臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.14%。其中出口53883臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%。2024年12月銷售電動(dòng)裝載機(jī)854臺(tái)。
　　挖掘機(jī)總銷量達(dá)20萬(wàn)臺(tái)。國(guó)內(nèi)方面，2024年12月單月挖掘機(jī)內(nèi)銷同比增長(zhǎng)22.1%，內(nèi)銷增長(zhǎng)持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，截止2024年11月國(guó)內(nèi)基建固定投資持續(xù)發(fā)力，同比增長(zhǎng)9.39%；其中，采礦業(yè)和水利管理業(yè)固定投資同比增長(zhǎng)10.30%和40.90%，持續(xù)帶動(dòng)下游需求；同時(shí)，各地方政府推動(dòng)大規(guī)模淘汰老舊設(shè)備補(bǔ)貼政策落地，刺激下游更新需求，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量穩(wěn)步回升。從國(guó)內(nèi)開(kāi)工端看，12月小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為108小時(shí)，同比增長(zhǎng)17.6小時(shí)，下游開(kāi)工端復(fù)蘇，接近2021年末水平。海外方面，2024年12月挖掘機(jī)出口同比增長(zhǎng)10.85%，出口單月銷量增速連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)12月19日宣布繼續(xù)降息25bp，海外進(jìn)入降息周期，有望帶動(dòng)海外房地產(chǎn)與基建相關(guān)行業(yè)投資復(fù)蘇，出口市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)好。從總量數(shù)據(jù)看，2024年我國(guó)挖掘機(jī)全年總銷量同比增長(zhǎng)3.13%，累計(jì)銷量達(dá)20萬(wàn)臺(tái)以上，符合預(yù)期。
　　裝載機(jī)出口持續(xù)增長(zhǎng)，電動(dòng)化趨勢(shì)明顯。2024年12月裝載機(jī)單月總銷量下降0.08%，海外單月增長(zhǎng)28.5%，海外出口持續(xù)增長(zhǎng)。2024年電動(dòng)裝載機(jī)全年銷量11220臺(tái)，全年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化滲透率達(dá)10.37%。隨著電動(dòng)裝載機(jī)的下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，經(jīng)濟(jì)性得到市場(chǎng)認(rèn)可，配合政府的政策支持，裝載機(jī)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯。
　　大型水電工程獲準(zhǔn)，25年鐵路基建持續(xù)。根據(jù)新華社12月25日消息，雅魯藏布江下游水電工程獲得核準(zhǔn)，新水電工程發(fā)電量將是三峽工程的三倍以上，預(yù)計(jì)總基建投資額將超萬(wàn)億元，將極大提振了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求；另外，國(guó)鐵集團(tuán)1月2日召開(kāi)工作會(huì)議提出，2025年將全面完成國(guó)家鐵路投資任務(wù)，高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)家重點(diǎn)工程，力爭(zhēng)完成基建投資5900億元，投產(chǎn)新線2600公里，保障2025年國(guó)內(nèi)鐵路基建建設(shè)需求。
　　建議關(guān)注：隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策和房地產(chǎn)金融政策陸續(xù)落地，國(guó)內(nèi)內(nèi)需逐步復(fù)蘇回暖；海外方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在布局海外售前售后網(wǎng)絡(luò)，建立海外當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能，進(jìn)入全球化加速期，市場(chǎng)滲透率逐步提升，有效平滑國(guó)內(nèi)外周期。建議關(guān)注海外深度布局，品牌認(rèn)可度高，產(chǎn)品矩陣完善，成本費(fèi)用高效，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)，三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山推股份、恒立液壓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。