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本周要點(diǎn)：
　　中央層面：國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推進(jìn)城市更新工作，指出城市更新是擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手，并要求加快推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)（住建部最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.6萬(wàn)個(gè)，而2024年全年目標(biāo)為5.4萬(wàn)個(gè)）、街區(qū)、廠區(qū)和城中村等改造。會(huì)議還指出，要盤活利用存量低效用地，統(tǒng)籌用好財(cái)政、金融資源，完善市場(chǎng)化融資模式，吸引社會(huì)資本參與城市更新。同時(shí)，中國(guó)人民銀行表示將著力推動(dòng)已出臺(tái)金融政策措施落地見(jiàn)效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。
　　我們優(yōu)化后的放松措施影響追蹤（圖表1至圖表5，參見(jiàn)更詳細(xì)的計(jì)算方法和過(guò)去的放松措施影響）表明，在本輪放松周期的第14周，我們看到：1)一手房/二手房總銷售面積環(huán)比-39%/-28%，較放松前水平高54%/20%（本輪放松周期以來(lái)前幾周的平均改善幅度為83%/55%），令一手房/二手房銷售面積較之前放松周期的峰值分別低34%/17%；2)中原經(jīng)紀(jì)人指數(shù)/中原報(bào)價(jià)指數(shù)環(huán)比持平/-2個(gè)百分點(diǎn)，較放松前水平分別+5個(gè)/+7個(gè)百分點(diǎn)（前幾周平均+9個(gè)/+9個(gè)百分點(diǎn)）；3)最新的新房找房熱度指數(shù)環(huán)比-1%，較放松前水平低8%（前幾周平均低1%）。
　　主要數(shù)據(jù)要點(diǎn)
　　一手房銷售面積環(huán)比-31%，同比+72%，一線城市和珠三角地區(qū)表現(xiàn)領(lǐng)先。
　　二手房成交環(huán)比-28%，同比+37%；房產(chǎn)中介和賣家對(duì)房?jī)r(jià)上漲的預(yù)期均走弱。
　　庫(kù)存環(huán)比持平，與2024年底水平一致，庫(kù)存月數(shù)為25.9個(gè)月（而2024年12月均值為25.4個(gè)月）。
　　意義：
　　竣工：GSPC追蹤指標(biāo)表明在我們的基本情景中2024年12月竣工面積同比下降約30%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局/我們的預(yù)測(cè)為11月同比-39%/-18%），2024年全年同比-13%。
　　新開工：基于300城土地出讓趨勢(shì)和全國(guó)水泥出貨率（環(huán)比-1個(gè)百分點(diǎn)至42%），我們預(yù)計(jì)12月新開工面積同比下降約25%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局/我們的預(yù)測(cè)為2024年11月同比-27%/-20%）。
　　20城二手房銷售趨勢(shì)顯示12月家電銷售或同比改善。
　　2024年四季度貝殼研究院追蹤的新房和存量房GTV可能同比上升36%（新房-2%/存量房+55%）。