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▌上周回顧
　　1月20日-1月24日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)處于漲跌分化的態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)上漲2.82%，位列第3位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工和綜合，電子行業(yè)市盈率為56.05。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊比較，1月20日-1月24日當(dāng)周，電子行業(yè)細(xì)分板塊整體處于上漲態(tài)勢(shì)。其中，印制電路板、消費(fèi)電子零部件及組裝、其他電子的漲幅最大。估值方面，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、模擬芯片設(shè)計(jì)、LED板塊估值水平位列前三，半導(dǎo)體材料、分立器件板塊估值排名本周第四、五位。
　　▌ DeepSeek-R1升至全球風(fēng)格控制類(lèi)第一
　　距離深度求索推理大模型DeepSeek-R1發(fā)布已經(jīng)過(guò)去約一周時(shí)間。然而，在海外社交媒體，乃至于華爾街上，DeepSeek-R1的熱度竟然才剛剛開(kāi)始螺旋式上升。1月24日，在國(guó)外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基準(zhǔn)測(cè)試已經(jīng)升至全類(lèi)別大模型第三，其中在風(fēng)格控制類(lèi)模型（StyleCtrl）分類(lèi)中與OpenAI o1并列第一。而其競(jìng)技場(chǎng)得分達(dá)到1357分，略超OpenAI o1的1352分。這是繼DeepSeek-V3在剔除OpenAI o1等閉源模型排名開(kāi)源模型類(lèi)第一后，DeepSeek-R1向全球最強(qiáng)AI大模型的再一次進(jìn)擊。我們認(rèn)為AI技術(shù)的不斷進(jìn)步將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技、潤(rùn)澤科技、沃爾核材、神宇股份、兆龍互聯(lián)、博創(chuàng)科技、兆易創(chuàng)新等。
　　▌?dòng)顦?shù)推出人形機(jī)器人首個(gè)應(yīng)用方案
　　1月22日，宇樹(shù)科技在官網(wǎng)更新了G1人形機(jī)器人首個(gè)應(yīng)用方案——UnitreeG1-Comp，該機(jī)器人被官方稱(chēng)為“為賽事打造的足球巨星”。G1-Comp不僅能在足球場(chǎng)上奔跑、轉(zhuǎn)身、轉(zhuǎn)圈，還能通過(guò)頭部攝像頭鎖定足球并完成射門(mén)。此外，該機(jī)器人具備出色的身體對(duì)抗能力，即使在相撞后也能保持穩(wěn)定，并能自主起身。G1-Comp的真正亮點(diǎn)在于它的運(yùn)動(dòng)能力和智能化設(shè)計(jì)。相較于其前身G1，G1-Comp在視覺(jué)能力和運(yùn)動(dòng)控制上有了顯著提升。新型機(jī)器人配備了更高級(jí)的深度相機(jī)和視覺(jué)識(shí)別算法，使得它能夠在復(fù)雜環(huán)境中高效導(dǎo)航，并進(jìn)行精準(zhǔn)的目標(biāo)檢測(cè)。這種技術(shù)的應(yīng)用，不僅增強(qiáng)了其在比賽中的表現(xiàn)，更顯示出宇樹(shù)科技在機(jī)器人智能交互方面的深厚積累。建議關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)展：拓普集團(tuán)、三花智控、五洲新春、長(zhǎng)盛軸承、漢威科技、瑞芯微、奧普特、凌云光、天準(zhǔn)科技、福萊新材、奧比中光-UW等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。