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公司具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和自主創(chuàng)新能力。蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備與整線系統(tǒng)解決方案提供商?；谠陔娮?、光學(xué)、聲學(xué)、射頻、機(jī)器視覺(jué)、機(jī)械自動(dòng)化等多學(xué)科交叉融合的核心技術(shù)為客戶提供芯片、SIP、模塊、系統(tǒng)、整機(jī)各個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)的自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示及新型微顯示、半導(dǎo)體集成電路、智能可穿戴設(shè)備、新能源汽車等行業(yè)。作為一家專注于全球化專業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域的高科技企業(yè)，公司堅(jiān)持在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)上為客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案，在各類數(shù)字、模擬、射頻等高速、高頻、高精度信號(hào)板卡、基于平板顯示檢測(cè)的機(jī)器視覺(jué)圖像算法，以及配套各類高精度自動(dòng)化與精密連接組件的設(shè)計(jì)制造能力等方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和自主創(chuàng)新能力。
　　公司積極布局AR眼鏡行業(yè)。蘋果公司2023年推出了VisionPro系列產(chǎn)品，公司為其產(chǎn)品提供了測(cè)試設(shè)備，Meta2024年推出AR原型機(jī)，公司亦為其產(chǎn)品提供了測(cè)試解決方案。目前在Micro-LED及Micro-OLED技術(shù)路線上公司均有技術(shù)儲(chǔ)備并且仍在持續(xù)投入研發(fā)，Micro-LED系列測(cè)試設(shè)備已供給終端客戶進(jìn)行試做驗(yàn)證，目前已經(jīng)跟客戶研發(fā)部門合作第三個(gè)年頭，Micro-OLED系列測(cè)試設(shè)備已經(jīng)用于多家終端客戶的產(chǎn)品測(cè)試和新產(chǎn)品研發(fā)，未來(lái)公司還會(huì)積極關(guān)注客戶在AR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，積極尋求進(jìn)一步業(yè)務(wù)合作的機(jī)會(huì)。
　　公司與重要客戶特斯拉展開(kāi)多方面的合作，為公司未來(lái)成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。公司目前為特斯拉開(kāi)發(fā)了車載電腦測(cè)試機(jī)、車身控制器測(cè)試平臺(tái)和各類電子產(chǎn)品模塊燒錄和通訊測(cè)試等相關(guān)設(shè)備，同時(shí)在ADAS傳感器領(lǐng)域積極布局。未來(lái)在海外市場(chǎng)方面，公司將攜手特斯拉，在熱管理、車載芯片、高壓模塊和ICT測(cè)試等領(lǐng)域全面深入合作，同時(shí)公司會(huì)積極拓展客戶除新能源汽車外的其他業(yè)務(wù)板塊，為客戶提供更多類型的測(cè)試解決方案。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司下游消費(fèi)電子需求較弱，我們下調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為-4.80億元（下調(diào)236.11%）、1.65億元（下調(diào)63.99%），新增2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.28億元，2025-2026年對(duì)應(yīng)的PE值為81x、58x。公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，2025年度公司會(huì)持續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，將持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽?，我們維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易環(huán)境影響。