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東莞證券-電子行業(yè)事件點(diǎn)評:政府工作報(bào)告提出大力發(fā)展智能手機(jī)等新一代智能終端-250305
上傳日期:
2025/3/5
大?。?/td>
206KB
格式:
pdf 共2頁
來源:
東莞證券
評級:
超配
作者:
羅煒斌
,
陳偉光
行業(yè)名稱:
電子
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會(huì)員查看
事件:
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,2025年政府工作報(bào)告提出,持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng),支持大模型廣泛應(yīng)用,大力發(fā)展人工智能手機(jī)和電腦等新一代智能終端以及智能制造裝備。同時(shí)提出,安排超長期特別國債3000億元支持消費(fèi)品以舊換新。
點(diǎn)評:
AI手機(jī)有望快速落地。蘋果方面,2月11日與阿里巴巴達(dá)成戰(zhàn)略合作,將共同為中國市場用戶提供AI功能。結(jié)合蘋果將于3月底在上海舉行“利用Apple智能的力量”開發(fā)者活動(dòng),預(yù)計(jì)國行蘋果AI功能漸行漸近。近期管理層在FY25Q1業(yè)績說明會(huì)上表示,在推出Apple Intelligence的地區(qū),iPhone16系列銷售的同比表現(xiàn)要好于未推出AI功能的市場,并且表示將進(jìn)一步拓展AI功能,在4月份推廣包括法語、德語、簡體中文等版本,以及更新更強(qiáng)大的智能化Siri。三星方面,國行S25系列在2月11日亮相,搭載高通為三星定制的驍龍8至尊版芯片,性能進(jìn)一步提升,AI方面搭載智譜Agentic GLM,具備多模態(tài)能力,能夠支持基于AI的實(shí)時(shí)語音和視頻通話,以及基于實(shí)現(xiàn)視覺理解和系統(tǒng)功能調(diào)用、AI搜索、文案寫作等功能,具備跨應(yīng)用操作能力。此外,近期華為、榮耀、OPPO、努比亞等國產(chǎn)終端廠商積極接入DeepSeek R1模型。其中OPPO近期發(fā)布的Find N5率先接入,用戶不需要另外下載DeepSeek應(yīng)用,能夠通過小布助手語音喚醒R1模型,支持語音提問、聯(lián)網(wǎng)搜索,并且將生成結(jié)果導(dǎo)出為本地文件。
換機(jī)需求有望持續(xù)釋放。據(jù)群智咨詢,2024年全球智能手機(jī)出貨量約為11.8億部,同比增長6.8%,其中我國智能手機(jī)出貨量約為2.8億部,同比增長4.7%,主要受益于終端需求復(fù)蘇、高端化、AI等因素驅(qū)動(dòng)。競爭格局方面,全球出貨量Top5廠商分別為三星、蘋果、小米、傳音、OPPO,其中國產(chǎn)終端表現(xiàn)優(yōu)秀,小米、傳音、OPPO出貨量同比分別增長15.4%、12.9%和0.3%。展望2025年,群智咨詢預(yù)計(jì)我國智能手機(jī)出貨量有望達(dá)到3.0億部,除了受AI加持驅(qū)動(dòng)外,國補(bǔ)政策落地也將促進(jìn)用戶換機(jī)。建議關(guān)注智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)標(biāo)的包括歌爾股份、水晶光電、東山精密、立訊精密、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、藍(lán)思科技、飛榮達(dá)、中石科技、工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、韋爾股份等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:需求不及預(yù)期;技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期等。
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