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事件：
　　據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，2025年政府工作報(bào)告提出，持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展人工智能手機(jī)和電腦等新一代智能終端以及智能制造裝備。同時(shí)提出，安排超長期特別國債3000億元支持消費(fèi)品以舊換新。
　　點(diǎn)評：
　　AI手機(jī)有望快速落地。蘋果方面，2月11日與阿里巴巴達(dá)成戰(zhàn)略合作，將共同為中國市場用戶提供AI功能。結(jié)合蘋果將于3月底在上海舉行“利用Apple智能的力量”開發(fā)者活動(dòng)，預(yù)計(jì)國行蘋果AI功能漸行漸近。近期管理層在FY25Q1業(yè)績說明會(huì)上表示，在推出Apple Intelligence的地區(qū)，iPhone16系列銷售的同比表現(xiàn)要好于未推出AI功能的市場，并且表示將進(jìn)一步拓展AI功能，在4月份推廣包括法語、德語、簡體中文等版本，以及更新更強(qiáng)大的智能化Siri。三星方面，國行S25系列在2月11日亮相，搭載高通為三星定制的驍龍8至尊版芯片，性能進(jìn)一步提升，AI方面搭載智譜Agentic GLM，具備多模態(tài)能力，能夠支持基于AI的實(shí)時(shí)語音和視頻通話，以及基于實(shí)現(xiàn)視覺理解和系統(tǒng)功能調(diào)用、AI搜索、文案寫作等功能，具備跨應(yīng)用操作能力。此外，近期華為、榮耀、OPPO、努比亞等國產(chǎn)終端廠商積極接入DeepSeek R1模型。其中OPPO近期發(fā)布的Find N5率先接入，用戶不需要另外下載DeepSeek應(yīng)用，能夠通過小布助手語音喚醒R1模型，支持語音提問、聯(lián)網(wǎng)搜索，并且將生成結(jié)果導(dǎo)出為本地文件。
　　換機(jī)需求有望持續(xù)釋放。據(jù)群智咨詢，2024年全球智能手機(jī)出貨量約為11.8億部，同比增長6.8%，其中我國智能手機(jī)出貨量約為2.8億部，同比增長4.7%，主要受益于終端需求復(fù)蘇、高端化、AI等因素驅(qū)動(dòng)。競爭格局方面，全球出貨量Top5廠商分別為三星、蘋果、小米、傳音、OPPO，其中國產(chǎn)終端表現(xiàn)優(yōu)秀，小米、傳音、OPPO出貨量同比分別增長15.4%、12.9%和0.3%。展望2025年，群智咨詢預(yù)計(jì)我國智能手機(jī)出貨量有望達(dá)到3.0億部，除了受AI加持驅(qū)動(dòng)外，國補(bǔ)政策落地也將促進(jìn)用戶換機(jī)。建議關(guān)注智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)標(biāo)的包括歌爾股份、水晶光電、東山精密、立訊精密、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、藍(lán)思科技、飛榮達(dá)、中石科技、工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、韋爾股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期等。