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事件：3月5日，公司發(fā)布2025年2月產(chǎn)銷快報(bào)，實(shí)現(xiàn)客車銷量1,571輛，同比+13.4%、環(huán)比-38.4%；實(shí)現(xiàn)客車產(chǎn)量1,578輛，同比+19.1%、環(huán)比-38.4%。
　　2月銷量表現(xiàn)同比向上，3月有望迎來(lái)內(nèi)外訂單集中交付：2025年2月公司實(shí)現(xiàn)客車銷量1,571輛，同比+13.4%、環(huán)比-38.4%，1-2月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)客車銷量4,121輛，同比-1.5%；我們預(yù)計(jì)，2月公司國(guó)內(nèi)銷售延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口則受假期以及同期基數(shù)效應(yīng)影響，同比有所下降，但出口結(jié)構(gòu)環(huán)比優(yōu)化。拆分來(lái)看，2月公司實(shí)現(xiàn)大、中、輕客銷量735、651、185輛，同比+0.5%、+12.4%、+146.7%，大中客合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量1,386輛，同比+5.8%、環(huán)比-31.9%。展望3月，公司海外訂單交付進(jìn)程有望恢復(fù)，國(guó)內(nèi)公交以舊換新政策將持續(xù)顯效，整體銷量有望呈現(xiàn)環(huán)比上行的態(tài)勢(shì)。
　　又一批定制車型交付希臘，海外市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)邁進(jìn)：此前，希臘復(fù)購(gòu)的100輛公司全新升級(jí)的新能源公交車，已于近期在雅典正式投入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，有力助推當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)公交體系的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。此款車型的定制化水平再度提升，依據(jù)歐洲駕駛員的體型特點(diǎn)以及操作習(xí)慣，適配了電動(dòng)旋轉(zhuǎn)駕駛座椅；針對(duì)雅典夏季高溫高濕的環(huán)境狀況，車輛全面配備了公司最新研發(fā)的電動(dòng)冷暖空調(diào)及新風(fēng)系統(tǒng)，制冷量相較于同系列產(chǎn)品提升了23%。此前，公司首批250輛新能源客車在希臘投入使用后，成功協(xié)助當(dāng)?shù)毓还竟?jié)省了超過30%的運(yùn)營(yíng)成本，并且顯著提升了當(dāng)?shù)毓幌到y(tǒng)的運(yùn)維效率。
　　率先接入DeepSeek，賦能智能化長(zhǎng)效提升：2月15日，公司率先宣布將現(xiàn)有座艙系統(tǒng)接入DeepSeek推理大模型。司機(jī)未來(lái)可借助智能座艙與安睿通實(shí)現(xiàn)智能問答。公司憑借DeepSeek大模型在泛化、推理等方面的強(qiáng)大能力，升級(jí)車輛類人交互的智能體驗(yàn)，全方位提升整車智能化水平。作為行業(yè)內(nèi)首批深度融合DeepSeek的商用車企業(yè)，公司未來(lái)將緊扣“電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、高端化、國(guó)際化”四化戰(zhàn)略，大力推進(jìn)智慧系統(tǒng)主動(dòng)性與個(gè)性化交互場(chǎng)景的研發(fā)，在車端實(shí)現(xiàn)DeepSeek與語(yǔ)音交互的深度融合，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)智能化變革。
　　盈利預(yù)測(cè)：2024-2026年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)收357.0、422.7、465.5億元，歸母凈利潤(rùn)41.7、50.0、57.7億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)；關(guān)稅等貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)。