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全球市場(chǎng)觀察
　　3月6日港股延續(xù)上漲，大型科技股大漲推動(dòng)恒生科技創(chuàng)2021年12月以來(lái)新高。A股AI終端、IT服務(wù)、算力租賃、游戲等板塊漲幅居前。但中概股下跌。國(guó)債期貨價(jià)格下跌。人民幣匯率小幅走低。中國(guó)央行稱將擇機(jī)降準(zhǔn)降息。兩大因素將決定中國(guó)政策寬松節(jié)奏，一是股市、房市與耐用消費(fèi)品改善趨勢(shì)何時(shí)放緩，二是特朗普關(guān)稅對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響何時(shí)顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)上半年政策平穩(wěn)，下半年可能降準(zhǔn)50個(gè)基點(diǎn)、降息20個(gè)基點(diǎn)。
　　歐洲多國(guó)股市走高，德國(guó)股市領(lǐng)漲。特朗普宣布為期一個(gè)月汽車關(guān)稅豁免政策，歐盟提出8000億歐元防務(wù)支出計(jì)劃，德國(guó)可能啟動(dòng)財(cái)政擴(kuò)張，提振歐洲股市，汽車股反彈，軍工股延續(xù)上漲。歐央行如期降息25個(gè)基點(diǎn)，但暗示降息接近尾聲，市場(chǎng)對(duì)歐央行進(jìn)一步降息預(yù)期下降，歐央行4月可能暫停降息。歐債收益率小幅上升，歐元兌美元基本持平，歐洲啟動(dòng)財(cái)政擴(kuò)張和加強(qiáng)自主防衛(wèi)能力將提振歐元。
　　美股下跌，納指跌超2%，標(biāo)普跌至大選以來(lái)低點(diǎn)，可選消費(fèi)、房地產(chǎn)與信息技術(shù)板塊跌幅居前，能源、必選消費(fèi)與醫(yī)療板塊跑贏大盤。特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)暗示美股近期跌幅尚可接受，打擊市場(chǎng)情緒。特朗普稱推遲加墨關(guān)稅與美股波動(dòng)無(wú)關(guān)，甚至都沒(méi)關(guān)注市場(chǎng)，商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克稱近期股市波動(dòng)不是決定成果的關(guān)鍵因素，財(cái)長(zhǎng)貝森特則表示關(guān)注點(diǎn)是降低美債收益率。美聯(lián)儲(chǔ)理事稱不支持3月降息，但認(rèn)為今年可能有2-3次降息，我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)可能僅在下半年降息1次。投資者關(guān)注周五非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2月新增16萬(wàn)個(gè)就業(yè)。
　　美元指數(shù)下跌。特朗普對(duì)加墨汽車關(guān)稅暫緩支撐加元和墨西哥反彈。日元上漲，日本最大工會(huì)組織表示成員工會(huì)要求今年“春斗”平均加薪6.09%超過(guò)去年的5.85%，工資上漲將增加日本央行延續(xù)加息可能性。油價(jià)基本持平，OPEC+增產(chǎn)與貿(mào)易戰(zhàn)威脅打擊近期油價(jià)。金價(jià)下跌，工業(yè)金屬多數(shù)上漲。