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智能眼鏡產(chǎn)品在Ray-Ban Meta明星產(chǎn)品的帶動(dòng)下正在進(jìn)行全方位破圈，有望超預(yù)期實(shí)現(xiàn)從0到1的進(jìn)化，2025年或?qū)⒊蔀槿骈_花元年。光波導(dǎo)顯示功能仍為技術(shù)端重點(diǎn)攻堅(jiān)方向，碳化硅憑借其高折射率屬性有望成為優(yōu)化光路效果的重要材料應(yīng)用。
　　明星產(chǎn)品率先突圍，推動(dòng)智能眼鏡正以超乎預(yù)期的速度實(shí)現(xiàn)從0到1的進(jìn)化
　　Meta與Ray-Ban推出的Ray-Ban Meta智能眼鏡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)超預(yù)期出貨，大大加速了海內(nèi)外眼鏡品牌的新品推出節(jié)奏，2025年有望成為全面開花元年，雷鳥、Rokid、影目、閃極等一系列國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)于近期陸續(xù)推出其大模型加持、可實(shí)現(xiàn)拍攝和智能語音交互的智能眼鏡新品，年內(nèi)海內(nèi)外手機(jī)廠商有望快速跟進(jìn)。對(duì)比TWS耳機(jī)，眼鏡類產(chǎn)品當(dāng)前除拍攝調(diào)校等軟性工程外，并不存在彼時(shí)安卓TWS耳機(jī)遇到的因蘋果專利限制而存在的左右耳延遲，及藍(lán)牙與手機(jī)系統(tǒng)通信等問題的硬缺陷，因此我們認(rèn)為智能眼鏡在出貨量層面有望更快速實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)的跨越。
　　主流光波導(dǎo)顯示方案中，高折射率介質(zhì)的選擇是實(shí)現(xiàn)全反射的重要步驟
　　在主流產(chǎn)品尚不具備光學(xué)顯示功能的背景下，當(dāng)前眼鏡主要以光波導(dǎo)方案為主流光學(xué)攻關(guān)方向，主要分為反射（又稱幾何、陣列）和衍射兩種路線：反射光波導(dǎo)通過在鏡片表面鍍膜形成微米級(jí)的鏡面陣列，結(jié)合光線的全反射原理在對(duì)應(yīng)區(qū)域形成射入瞳孔的光線實(shí)現(xiàn)成像；衍射光波導(dǎo)在介質(zhì)上刻蝕或納米壓印光柵通過衍射調(diào)整光路以實(shí)現(xiàn)全反射，綜合來看，兩種路線均以光的全反射為基礎(chǔ)，為保證更大視場(chǎng)角和光通道數(shù)（即在更寬的入射范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)全反射），波導(dǎo)方案一直在追逐更小全反射臨界角，即更高折射率的介質(zhì)材料。
　　碳化硅介質(zhì)憑借其高折射率有望成為眼鏡顯示功能的強(qiáng)效助力
　　高折射率介質(zhì)成為波導(dǎo)方案中光路全反射的核心所在。相比傳統(tǒng)玻璃介質(zhì)約1.8的折射率，碳化硅材料的折射率高達(dá)2.7，據(jù)此計(jì)算單層碳化硅實(shí)現(xiàn)全反射的臨界角比單層玻璃減少超過35%（分別≈21.7°和33.8°），多層介質(zhì)的優(yōu)化效果將更為明顯，同時(shí)對(duì)比玻璃也可大幅減薄鏡片厚度和減少光線干涉形成的彩虹紋；另一方面，碳化硅材料還具備高熱導(dǎo)率，能快速傳導(dǎo)高亮度光源、傳感器等器件的積熱。2024年9月智能眼鏡龍頭Meta展示了其具備最新顯示功能的概念性產(chǎn)品Orion，采用衍射光波導(dǎo)中的刻蝕路線，并首次公開采用碳化硅作為光路介質(zhì)，有望成為后期智能眼鏡光學(xué)顯示方案的核心助力之一。
　　產(chǎn)能尚缺+壁壘較高，建議關(guān)注具備國(guó)內(nèi)稀缺碳化硅標(biāo)的天岳先進(jìn)
　　碳化硅此前已較多應(yīng)用在電動(dòng)汽車的功率器件等電控領(lǐng)域，伴隨近年新能源車的蓬勃出貨已具備較多的產(chǎn)能布局。作為智能眼鏡賽道的核心新興需求，消費(fèi)級(jí)碳化硅產(chǎn)能仍較小且壁壘較高，具備核心技術(shù)儲(chǔ)備的公司有望快速受益。
　　產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司—天岳先進(jìn)，國(guó)內(nèi)碳化硅襯底龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)路線未定型的風(fēng)險(xiǎn)，智能眼鏡產(chǎn)品需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)展節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。