>> 東興證券-晨報(bào)-250308
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2025/3/8 |
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東興證券 |
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【東興電子】人形機(jī)器人專題系列（一）：傳感器的技術(shù)路徑、競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)（20250306）
Q1：人形機(jī)器人傳感器是什么？傳感器是機(jī)器人感知物理世界的窗口，也是機(jī)器人邁向智能化的基礎(chǔ)。包含各類視覺(jué)傳感器、聽(tīng)覺(jué)傳感器、觸覺(jué)傳感器、力傳感器等，用于感知環(huán)境，獲取關(guān)于周圍世界的信息。視覺(jué)傳感器是具有圖像采集處理、數(shù)據(jù)傳輸能力的功能專門化嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)識(shí)別定位、尺寸測(cè)量、缺陷檢測(cè)、條碼識(shí)別等功能；人形機(jī)器人的聽(tīng)覺(jué)傳感器主要為麥克風(fēng)，包括聲音接收器、信號(hào)處理器和音頻處理軟件等部分；力傳感器主要為力矩傳感器，其可以在各種旋轉(zhuǎn)或非旋轉(zhuǎn)機(jī)械部件上對(duì)扭轉(zhuǎn)力矩感知進(jìn)行檢測(cè)，將扭力的物理變化轉(zhuǎn)化為精確電信號(hào)；觸覺(jué)傳感器可覆蓋于人形機(jī)器人三維載體表面，實(shí)現(xiàn)與環(huán)境接觸力、溫度、濕度、震動(dòng)、材質(zhì)、軟硬等特性的檢測(cè)。MEMS傳感器是一種集成了微型機(jī)械、電路、傳感器及控制器的復(fù)雜系統(tǒng),具備微米甚至納米級(jí)尺寸,在靈敏度、響應(yīng)速度、尺寸和成本方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
Q2：人形機(jī)器人大概需要多少傳感器以特斯拉的人形機(jī)器人為例，一臺(tái)人形機(jī)器人需要1套視覺(jué)傳感器、1套位置傳感器、14個(gè)一維力矩傳感器、14個(gè)一維壓力傳感器、4個(gè)六維力矩傳感器、10個(gè)MEMS（Micro-Electro-Mechanical System，微機(jī)電系統(tǒng)）觸覺(jué)傳感器（手指部位）、1套薄膜傳感器。目前傳感器方面的整體趨勢(shì)是向多維度、高精度、高集成度、高延展性方向發(fā)展，高維力矩傳感器和高維觸覺(jué)傳感器是傳感器方面的當(dāng)前研究重點(diǎn)。傳感器成本占比約為30%
Q3：人形機(jī)器人傳感器機(jī)遇與挑戰(zhàn)？政策支持，規(guī)劃發(fā)展，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)中國(guó)也面臨起步較晚、技術(shù)積累有限，與世界領(lǐng)先水平存在一定差距的難題，非標(biāo)、混亂的生態(tài)亟需調(diào)整，核心技術(shù)亟待突破和創(chuàng)新，法規(guī)與倫理、安全與隱私、規(guī)?；涞貞?yīng)用等問(wèn)題還未解決。傳感器產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是品類多、單一傳感器產(chǎn)值低、產(chǎn)出慢，但是產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值大、壁壘高、下游應(yīng)用商資源可復(fù)用。這些特點(diǎn)決定了傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是簡(jiǎn)單的“拼盤”，而是要“融合發(fā)展”。一家傳感器企業(yè)如果要發(fā)展壯大，投資并購(gòu)是重要的路徑。
Q4：人形機(jī)器人傳感器市場(chǎng)規(guī)模？通過(guò)測(cè)算人形機(jī)器人在不同領(lǐng)域的滲透率，GGII預(yù)測(cè)，2024年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為10.17億美元，到2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億美元，2024-2030年CAGR將超過(guò)56%，全球人形機(jī)器人銷量將從1.19萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至60.57萬(wàn)臺(tái)。2024年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到520.4億美元,2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1551.2億元。其中，國(guó)內(nèi)MEMS行業(yè)正處于“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量升級(jí)”轉(zhuǎn)型期。目前在MEMS傳感器市場(chǎng)上主要企業(yè)有芯動(dòng)聯(lián)科、豪威集團(tuán)、歌爾微電子、瑞聲科技、華潤(rùn)微等，伴隨著需求旺盛，歷年持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2031年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2593.76億元。
Q5：人形機(jī)器人MEMS傳感器有哪些相關(guān)的投資標(biāo)的？當(dāng)前，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，全球范圍內(nèi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。傳感器作為實(shí)現(xiàn)機(jī)器人感知與交互的核心部件，其需求將隨產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和技術(shù)迭代持續(xù)攀升，而具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)有望在該領(lǐng)域占據(jù)先機(jī)，受益標(biāo)的：柯力傳感、漢威科技、華培動(dòng)力、安培龍、蘇州固锝、奧比中光、瑞芯微、芯動(dòng)聯(lián)科等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求放緩、技術(shù)導(dǎo)入不及預(yù)期、客戶導(dǎo)入不及預(yù)期、貿(mào)易摩擦加劇
?。ǚ治鰩煟簞⒑綀?zhí)業(yè)編碼：S1480522060001電話：021-25102913研究助理：李科融執(zhí)業(yè)編碼：S1480124050020電話：021-65462501）
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