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>> 浙商證券-非銀金融行業(yè)周觀點:“東升西落”仍在演繹,繼續(xù)看好3月補漲行情-250308
上傳日期:   2025/3/9 大小:   782KB
格式:   pdf  共8頁 來源:   浙商證券
評級:   看好 作者:   洪希檸,胡強,孫嘉賡
行業(yè)名稱:   金融
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證券:政府工作報告釋放積極信號
  3月5日,《政府工作報告》發(fā)布,報告提到實施更加積極的財政政策、實施適度寬松的貨幣政策,適時降準降息,保持流動性充裕,優(yōu)化和創(chuàng)新結構性貨幣政策工具,更大力度促進樓市股市健康發(fā)展。3月6日,十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會召開,吳清主席表示財政部、人社部等部門正推進長期資金考核政策文件的修訂。去年9月以來保險資金、各類養(yǎng)老金在A股市場凈買入約2900億元,進一步發(fā)揮市場壓艙石作用。政府工作報告釋放積極政策信號,我們繼續(xù)看好補漲+收并購+業(yè)績高增的邏輯下券商板塊的機會。
  保險:政策催化,繼續(xù)看漲
  2025年《政府工作報告》、證監(jiān)會主席吳清的相關表態(tài),釋放資本市場加速改革、穩(wěn)中向好的積極信號,金監(jiān)局局長李云澤表示,保險資金長期投資改革試點積極推進,前期試點規(guī)模已經超過千億,今年會進一步加大力度,近期已經批復再新增600億元,預計隨著相關政策的進一步落地實施,權益市場健康發(fā)展的根基將進一步夯實,長期、可持續(xù)向好的趨勢將延續(xù),保險投資端亦將受益于資本市場的長期、穩(wěn)健上行。保險板塊在上周下行調整后,本周有所上漲,貝塔屬性有望繼續(xù)推升行情走勢,我們繼續(xù)看好保險板塊的后續(xù)表現。
  加密貨幣:特朗普多重政治表態(tài)維穩(wěn)幣圈預期,短期缺乏驚喜或維持弱勢盤整
  美國時間3月6日,加密貨幣事務負責人戴維·薩克斯在社交媒體平臺上發(fā)文稱,美國總統特朗普當日簽署了一項行政命令,以建立戰(zhàn)略性比特幣儲備。薩克斯表示,該戰(zhàn)略儲備將以聯邦政府擁有的約20萬比特幣為資本,這些資本將被保留作為一種價值儲存手段,美國不會出售任何存入儲備的比特幣。美國時間3月7日,特朗普在白宮主持首屆加密貨幣行業(yè)峰會,召集財政部等監(jiān)管機構代表及加密行業(yè)領袖閉門討論,參會人員包括加密事務負責人大衛(wèi)·薩克斯、財政部長斯科特·貝森、商務部長霍華德·盧特尼克等。會議內容涉及穩(wěn)定幣立法、比特幣的戰(zhàn)略儲備等主題,盡管會議未有實質性政策推出,但有望穩(wěn)定幣圈預期。我們認為,加密貨幣短期仍會面臨一段時間的波動和震蕩,但美國有中長期的加密貨幣儲備戰(zhàn)略及后續(xù)流動性有望改善,長期繼續(xù)看好比特幣的價值。
  投資建議
  政府工作報告釋放積極信號,繼續(xù)看好非銀板塊,細分行業(yè)具體如下:
 ?。?)券商:推薦中國銀河、中信證券、廣發(fā)證券,建議關注東興證券、西部證券、東吳證券、華西證券。
 ?。?)保險:推薦新華保險、中國人壽、中國財險。
 ?。?)多元金融與金融科技:推薦指南針、東方財富,建議關注頂點軟件、財富趨勢。
 ?。?)海外金融:推薦九方智投控股、富途控股、老虎證券,建議關注連連數字、OSL集團。
  風險提示
  系統性風險對業(yè)績與估值的壓制,監(jiān)管超預期趨嚴,長端利率超預期下行,金融市場劇烈波動。
  
 
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