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核心觀點(diǎn)
　　事件：3月16日，中國(guó)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，從城鄉(xiāng)居民增收促進(jìn)行動(dòng)、消費(fèi)能力保障支持行動(dòng)、服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民行動(dòng)、大宗消費(fèi)更新升級(jí)行動(dòng)、消費(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境改善提升行動(dòng)、限制措施清理優(yōu)化行動(dòng)、完善支持政策八大方面布局。
　　看好寵物經(jīng)濟(jì)持續(xù)蓬勃發(fā)展?！斗桨浮肪劢埂跋M(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)”，提出要“強(qiáng)化消費(fèi)品牌引領(lǐng)”“因地制宜推進(jìn)首發(fā)經(jīng)濟(jì)”等。寵物經(jīng)濟(jì)已突破傳統(tǒng)“喂養(yǎng)”需求，轉(zhuǎn)向滿足情感陪伴與生活品質(zhì)的提升。根據(jù)派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)城鎮(zhèn)(犬貓)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)7.5%，達(dá)3002億元。我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)力的提高有利于品牌力的塑造，國(guó)產(chǎn)品牌正在加強(qiáng)行業(yè)引領(lǐng)作用。同時(shí)，線下連鎖寵物超市、鮮食廚房等新型消費(fèi)場(chǎng)景的構(gòu)建也符合“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”。在政策提振消費(fèi)以及消費(fèi)復(fù)蘇的背景下，寵物行業(yè)有望保持高增長(zhǎng)。
　　看好農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)期需求提升。《方案》聚焦“城鄉(xiāng)居民增收”，提出“科學(xué)合理提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)”，“拓寬財(cái)產(chǎn)性收入渠道”等，有望有效提升社會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品等基礎(chǔ)消費(fèi)品的購(gòu)買力；《方案》聚焦“消費(fèi)環(huán)境改善”，提出“完善城鄉(xiāng)消費(fèi)設(shè)施”，“加強(qiáng)縣級(jí)物流配送中心和鄉(xiāng)村終端物流配送設(shè)施建設(shè)”，有望提升農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸效率，擴(kuò)大銷售半徑，打開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)空間；《方案》聚焦“消費(fèi)品質(zhì)提升”，提出“開(kāi)展健康消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)”“實(shí)施農(nóng)業(yè)品牌精品培育計(jì)劃”，有利于提升綠色、有機(jī)、名特優(yōu)新等高附加值農(nóng)產(chǎn)品的需求。
　　投資建議：我們看好伴隨提振消費(fèi)政策陸續(xù)落地，寵物和農(nóng)產(chǎn)品需求持續(xù)改善，1）寵物板塊：建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的乖寶寵物，重點(diǎn)推薦中寵股份、佩蒂股份和瑞普生物；2）生豬養(yǎng)殖：重點(diǎn)推薦牧原股份、巨星農(nóng)牧等；3）禽養(yǎng)殖：推薦圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等；4）后周期：推薦海大集團(tuán)、科前生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品及自有品牌開(kāi)發(fā)推廣風(fēng)險(xiǎn)、畜禽價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)物疾病不確定風(fēng)險(xiǎn)、極端災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)