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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場：上周IPO規(guī)模為25億元，前一周IPO規(guī)模為22億元。
　　二級(jí)市場：上周兩融規(guī)模持續(xù)攀升，新發(fā)基金規(guī)模環(huán)比上升，A股二級(jí)市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行96億元，重要股東凈減持57億元，兩融融資增加86億元，南下資金凈流入215億元，交易費(fèi)用158億元。
　　2025年3月（截至3月21日），南下資金凈流入1122.78億元。3月累計(jì)凈買入個(gè)股前五為騰訊控股、國泰君安、中國移動(dòng)、中國銀行、招商銀行。
　　行業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、資訊科技業(yè)、電訊業(yè)、非必需性消費(fèi)業(yè)、原材料業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為銀行、軟件服務(wù)、其他金融、電訊、藥品及生物科技。
　　投資者情緒：上周融資交易占為9.36%，前一周為9.65%；上周日度換手率均值為1.67%，前一周為1.75%；上周機(jī)構(gòu)資金凈流出937億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁170億元，前一周限售股解禁332億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁402億元。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放7655億元。上周投放逆回購14117億元，有5262億元逆回購到期，逆回購凈投放8855億元；有國庫定存到期1200億元。
　　信用貨幣派生：2025年2月，M1同比上升0.10%（前一期同比上升0.40%）；M2增速為7.00%（前一期為7.00%）。2025年2月新增社融約為2.24萬億元（前一期約7.06萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.01萬億元（前一期約5.13萬億元）。
　　全市場流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率下行。SHIBOR隔夜利率下行5BP，DR001下行5bp，DR007下行4bp，1年期LPR和MLF保持不變；
　　國債市場：上周1Y國債收益率不變，10Y國債收益率上行1bp；
　　外匯市場：上周美元兌人民幣匯率上行0.13%至7.24。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期、美國衰退風(fēng)險(xiǎn)升溫；海外政策及加息節(jié)奏不確定，帶來全球流動(dòng)性惡化風(fēng)險(xiǎn)；中國貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期；匯率貶值壓力較大掣肘央行貨幣政策；下半年債券發(fā)行規(guī)模提升可能帶來的流動(dòng)性壓力。