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西部證券-北交所市場點(diǎn)評:超跌反彈,關(guān)注關(guān)稅博弈催生的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇-250408
上傳日期:
2025/4/9
大?。?/td>
300KB
格式:
pdf 共7頁
來源:
西部證券
評級:
--
作者:
曹森元
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
行情回顧:1)指數(shù)層面:4月8日北證50收漲4.8%,成交額達(dá)279.2億元,較上一交易日下跌29.7億元。2)個股層面:當(dāng)日北交所265家公司中263家上漲,9家漲停,2家下跌。其中漲幅前五的個股分別為:康農(nóng)種業(yè)(+30.0%)、九菱科技(+30.0%)、秋樂種業(yè)(+30.0%)、綠亨科技(+30.0%)、花溪科技(+30.0%),跌幅前二的個股分別為:德源藥業(yè)(-0.5%)、錦波生物(-0.0%)。
新聞匯總:1)中辦、國辦印發(fā)意見:針對事關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè),優(yōu)化培養(yǎng)供給體系,強(qiáng)化就業(yè)指導(dǎo)體系,健全求職招聘體系,完善幫扶援助體系,創(chuàng)新監(jiān)測評價體系,鞏固支持保障體系。完善招生計(jì)劃、人才培養(yǎng)與就業(yè)聯(lián)動機(jī)制。
重要公告:1)海能技術(shù):公司及孫公司獲得發(fā)明專利證書。2)西磁科技:擬使用總額不超過7000萬元(含7000萬元,僅包含本金,不包含投資收益)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。3)遠(yuǎn)航精密:向2025年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象、首次授予股票期權(quán),首次授予數(shù)量:股票期權(quán)360.00萬份;價格:股票期權(quán)行權(quán)價格為9.89元/份。4)潤普食品:股東于2025年4月2日至2025年4月8日期間通過集中競價累計(jì)減持公司股份2.67萬股,持有公司股份比例從11.3016%減少至10.9999%。
投資建議:當(dāng)日北證50指數(shù)迎來超跌反彈,單日漲幅達(dá)4.8%,收報(bào)1,094.39點(diǎn),成交額279.2億元,市場情緒有所修復(fù)但流動性仍顯謹(jǐn)慎。板塊分化顯著,農(nóng)業(yè)(種業(yè)、養(yǎng)殖)與必選消費(fèi)(食品)延續(xù)強(qiáng)勢,秋樂種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)、歐福蛋業(yè)等個股連續(xù)兩日大漲,其中秋樂種業(yè)兩連板,凸顯資金對關(guān)稅沖擊下內(nèi)需防御屬性的偏好;而科技股(消費(fèi)電子、機(jī)器人)及出海相關(guān)板塊雖企穩(wěn)但反彈乏力,反映市場對出口依賴型行業(yè)的擔(dān)憂。資金流向顯示高彈性小盤股主導(dǎo)反彈,小微盤股流動性風(fēng)險短期緩和但需警惕成交額回落至150億以下可能引發(fā)的負(fù)反饋。政策層面,中國以“以攻為守”邏輯推進(jìn)科技自主、基建投資、消費(fèi)升級,并通過數(shù)字人民幣跨境結(jié)算系統(tǒng)連接?xùn)|盟及中東或?qū)⒅貥?gòu)全球化規(guī)則,受益方向包括跨境支付金融科技、數(shù)字貨幣基建(量子通信、北斗導(dǎo)航)及區(qū)域貿(mào)易鏈(中韓自貿(mào)區(qū)、東盟轉(zhuǎn)口貿(mào)易);同時美國對華關(guān)稅加碼催生產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)遇,種業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備、AI算力基建等進(jìn)口替代領(lǐng)域及內(nèi)需刺激政策成為焦點(diǎn)。投資策略建議短期側(cè)重防御性配置,包括高股息資產(chǎn)、區(qū)域貿(mào)易鏈彈性標(biāo)的及必選消費(fèi)(種業(yè)、食品),中長期聚焦科技自主及新質(zhì)生產(chǎn)力主線。潛在風(fēng)險包括北交所流動性收縮及中美政策博弈加劇市場波動。
風(fēng)險提示:政策監(jiān)管風(fēng)險,北交所政策不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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