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光伏：臨近搶裝節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格再度下行
　　臨近531搶裝節(jié)點(diǎn)，用于搶裝的組件采購(gòu)基本完成，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格再度小幅下跌，市場(chǎng)預(yù)期后續(xù)終端組件需求下降，情緒由前期積極轉(zhuǎn)為消極態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注全年確定性相對(duì)較高的BC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　風(fēng)電：海風(fēng)進(jìn)入基本面右側(cè)，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　本周華電江蘇1050MW海上風(fēng)電項(xiàng)目可研中標(biāo)公示；華能山東半島北L海上風(fēng)電項(xiàng)目首臺(tái)機(jī)沉樁成功。海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)入基本面右側(cè)，關(guān)注塔樁環(huán)節(jié)。
　　儲(chǔ)能：伊比利亞半島大面積停電利好儲(chǔ)能，重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)能PCS、工商儲(chǔ)等環(huán)節(jié)
　　伊比利亞半島大停電事件將改寫(xiě)大儲(chǔ)在歐洲電力系統(tǒng)中的定位，歐洲大儲(chǔ)有望增速進(jìn)一步加快。歐洲戶(hù)儲(chǔ)去庫(kù)完成，需求持續(xù)復(fù)蘇，亞非拉離網(wǎng)產(chǎn)品暢銷(xiāo)，關(guān)注伴隨業(yè)績(jī)公告具備潛在估值修復(fù)預(yù)期的大儲(chǔ)以及戶(hù)儲(chǔ)環(huán)節(jié)。
　　新技術(shù)：各地完善低空配套，政策推動(dòng)應(yīng)用落地
　　武漢市政府辦公廳發(fā)布通知，印發(fā)《市十五屆人大五次會(huì)議2號(hào)議案辦理工作方案》；4月25日，深圳低空氣象服務(wù)中心正式掛牌成立；昆明市政府辦公印發(fā)《昆明市2025年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施的通知》。建議關(guān)注低空應(yīng)用落地、服務(wù)、空管。
　　氫能：燃料電池車(chē)輛政府補(bǔ)貼+應(yīng)用推廣，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)
　　多個(gè)億元級(jí)氫能項(xiàng)目陸續(xù)上碼，政府補(bǔ)貼支持燃料電池汽車(chē)應(yīng)用，整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，氫能板塊投資有望迎來(lái)窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：國(guó)網(wǎng)印發(fā)支持虛擬電廠發(fā)展意見(jiàn)，關(guān)注虛擬電廠投資機(jī)會(huì)
　　近日，《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于支持和服務(wù)虛擬電廠建設(shè)發(fā)展的意見(jiàn)》印發(fā)，積極支持服務(wù)虛擬電廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)規(guī)范化、常態(tài)化、規(guī)模化、市場(chǎng)化發(fā)展，更好支撐電力保供和能源轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注虛擬電廠板塊投資機(jī)會(huì)。
　　電動(dòng)車(chē)：國(guó)發(fā)委擬定向增發(fā)購(gòu)車(chē)指標(biāo)，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　國(guó)家發(fā)改委擬定向增發(fā)購(gòu)車(chē)指標(biāo)，緩解無(wú)車(chē)家庭需求。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對(duì)正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形機(jī)器人：智元機(jī)器人獲得調(diào)研，布局主業(yè)扎實(shí)的廠商
　　戴盟、帕西尼攜多款產(chǎn)品亮相機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)會(huì)；習(xí)近平調(diào)研上?！懊倏臻g”,智元機(jī)器人回匯報(bào)。我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車(chē)發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。