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國(guó)泰海通證券-農(nóng)業(yè):關(guān)注寵物618數(shù)據(jù)和豬價(jià)走弱趨勢(shì)-250525
上傳日期:
2025/5/25
大?。?/td>
1876KB
格式:
pdf 共9頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰海通證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
林逸丹
,
王艷君
行業(yè)名稱:
農(nóng)業(yè)
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
寵物:618預(yù)售開(kāi)啟,關(guān)注寵物品牌動(dòng)向。
寵物類(lèi)目在本屆618大促中表現(xiàn)突出。以5月16日晚8點(diǎn)開(kāi)啟的天貓寵物618為例,據(jù)寵物行業(yè)觀察公眾號(hào),其開(kāi)賣(mài)100分鐘成交金額超去年首日全天。開(kāi)賣(mài)首小時(shí),653個(gè)寵物品牌成交同比翻倍。開(kāi)賣(mài)4小時(shí),天貓寵物直播成交同比大漲近180%。開(kāi)賣(mài)首小時(shí),弗列加特(乖寶寵物旗下品牌)、藍(lán)氏、鮮朗等9個(gè)寵物品牌躋身千萬(wàn)級(jí)別。開(kāi)賣(mài)4小時(shí),金故、許翠花、MEATYWAY(佩蒂股份旗下品牌)、Toptrees(中寵股份旗下品牌)、鮮朗成交增幅領(lǐng)跑全行業(yè)。
生豬養(yǎng)殖:價(jià)格走弱,關(guān)注邊際變化。
上周豬價(jià)平均14.56元/kg,環(huán)比下降0.26元/kg;體重環(huán)比下降0.36kg/頭,從集團(tuán)和散戶出欄體重和權(quán)重看,集團(tuán)場(chǎng)也從上周起開(kāi)始降重。我們認(rèn)為此前延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間的累庫(kù)階段告一段落,無(wú)論是前期二次育肥還是高體重豬壓欄將有陸續(xù)出欄的趨勢(shì),降體重將延續(xù),我們預(yù)期價(jià)格將開(kāi)始明顯走弱。
種植:繼續(xù)關(guān)注黃淮海旱情,把握糧價(jià)景氣機(jī)遇。
黃淮海區(qū)域旱情持續(xù),北方多地最高氣溫超過(guò)40℃,刷新同期最高氣溫紀(jì)錄,西北地區(qū)東部至華北、黃淮一帶存在不同程度的氣象干旱。夏收高峰期將至,河南作為我國(guó)小麥第一主產(chǎn)區(qū),已經(jīng)全面進(jìn)入成熟收獲期,氣象干旱可能會(huì)影響小麥籽粒飽滿度和產(chǎn)量。
本周糧價(jià)保持上漲。截至2025年5月23日,玉米現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)2376元/噸,周度環(huán)比上漲;大豆現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)3928元/噸,周度環(huán)比持平;小麥現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)2465元/噸,周度環(huán)比略下降。糧價(jià)景氣有望推動(dòng)種植效益提升,拉動(dòng)種植環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)景氣。糧食保產(chǎn)增產(chǎn)重要性高,耐旱耐高溫抗蟲(chóng)等特性的種子有望發(fā)揮更積極的作用。
投資建議:生豬推薦標(biāo)的:牧原股份、溫氏股份、天康生物、神農(nóng)集團(tuán);后周期推薦標(biāo)的:科前生物、海大集團(tuán)。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈推薦標(biāo)的:晨光生物、隆平高科、荃銀高科、豐樂(lè)種業(yè),相關(guān)標(biāo)的:康農(nóng)種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒。寵物板塊推薦標(biāo)的:乖寶寵物、中寵股份、瑞普生物、佩蒂股份。禽板塊推薦標(biāo)的:圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、立華股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示:大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖疫病風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)稅政策變化、匯率波動(dòng)。
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