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現(xiàn)貨市場方面，新疆電解鋁廠招標(biāo)1萬噸氧化鋁，到廠價(jià)格3580- 3595元/噸左右，少量3550元/噸，折算北方出廠價(jià)格3300元/噸左右，與上周成交價(jià)基本持平。海外印尼氧化鋁以FOB373美元/噸的價(jià)格成交3萬噸。
　　根據(jù)西非華訊消息，幾內(nèi)亞表示失去許可證的企業(yè)在未來礦業(yè)特許權(quán)投放市場時(shí)仍可參與競標(biāo)，此次整頓并非制裁邏輯，而是要重建礦業(yè)部門。這表明后期禁礦概率較低，并對(duì)談判持開放態(tài)度。
　　1-4月鋁土礦進(jìn)口量6770萬噸，同比增長34.2%，進(jìn)口礦增量1726萬噸，加上國產(chǎn)礦增量共1926萬噸，氧化鋁產(chǎn)量只增加了269萬噸。按照幾內(nèi)亞到中國50天船期預(yù)計(jì)高到港量可維持至7月底。按照Axis礦全年停產(chǎn)，但影響范圍并不擴(kuò)大，其他礦正常釋放，疊加國產(chǎn)礦增量，全年礦端供應(yīng)過剩400萬噸，此預(yù)估已經(jīng)包含幾內(nèi)亞的季節(jié)性減產(chǎn)和發(fā)運(yùn)受阻。
　　8月之前中國鋁土礦到港量難受影響，雖然受幾內(nèi)亞擾動(dòng)礦價(jià)反彈,但短期供應(yīng)充足缺乏持續(xù)上漲動(dòng)力，按鋁土礦73美元/噸計(jì)算，行業(yè)利潤依舊修復(fù)顯著，前期檢修減產(chǎn)項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)概率大，周度產(chǎn)量已經(jīng)明顯環(huán)比回升，預(yù)計(jì)社會(huì)庫存不久將會(huì)止跌回升。新增產(chǎn)能方面，廣西和河北新項(xiàng)目預(yù)計(jì)5-7月有260萬噸新增產(chǎn)能釋放。
　　需要警惕廣西督導(dǎo)組對(duì)氧化鋁投產(chǎn)和鋁土礦開采的影響，以及幾內(nèi)亞擾動(dòng)范圍擴(kuò)大的不確定性。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:幾內(nèi)亞擾動(dòng)范圍擴(kuò)大、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)