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核心觀點(diǎn)
　　事件：6月4日，國(guó)家能源局能源公開事項(xiàng):國(guó)家能源局關(guān)于組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作的通知國(guó)能發(fā)電力〔2025〕53號(hào)（文件制發(fā)日期2025年5月23日）。
　　聚焦新型電力系統(tǒng)前沿方向，依托典型項(xiàng)目開展試點(diǎn)。文件中提及，依托典型城市開展多方向綜合試點(diǎn)，探索新型電力系統(tǒng)建設(shè)新技術(shù)、新模式，推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得突破。堅(jiān)持重點(diǎn)突破，先期圍繞構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送、新一代煤電等七個(gè)方向開展試點(diǎn)工作。
　　 “電力AIAgent”應(yīng)用逐步落地，算電協(xié)同、虛擬電廠、電力AI應(yīng)用等環(huán)節(jié)有望帶來成長(zhǎng)?！半娏IAgent”廣義上是指AIAgent在電力行業(yè)中的應(yīng)用，包含但不限于融合了人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的智能系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析、控制電力系統(tǒng)運(yùn)行，優(yōu)化電力生產(chǎn)、傳輸、分配和消費(fèi)等環(huán)節(jié)，提升電力系統(tǒng)效率、可靠性和穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)智能預(yù)測(cè)、故障診斷、智能調(diào)度、智能運(yùn)維、需求側(cè)等功能管理。新型電力系統(tǒng)構(gòu)建過程中的算電協(xié)同、虛擬電廠、電力智能巡檢等環(huán)節(jié)的試點(diǎn)落地，有望帶來行業(yè)新的成長(zhǎng)機(jī)遇。
　　 AI與電力的雙向深度耦合，協(xié)同發(fā)展未來可期。AI通過智能算法深度介入電力行業(yè)，在市場(chǎng)化交易中助力動(dòng)態(tài)策略優(yōu)化，提升資源配置效率；于虛擬電廠場(chǎng)景聚合分布式能源，實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)度與協(xié)同響應(yīng)；在智能巡檢領(lǐng)域以視覺識(shí)別等技術(shù)革新運(yùn)維模式，降低人工成本與安全隱患。與此同時(shí)，電力系統(tǒng)的智能化迭代為AIDC建設(shè)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)底座，通過可靠綠電供應(yīng)、高效供電網(wǎng)絡(luò)與穩(wěn)定能源支撐，持續(xù)夯實(shí)算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展根基，推動(dòng)“能源-算力”生態(tài)向更協(xié)同的方向演進(jìn)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注“電力AIAgent”應(yīng)用環(huán)節(jié)：東方電子(000682，未評(píng)級(jí))、國(guó)能日新(301162，增持)、智洋創(chuàng)新(688191，未評(píng)級(jí))、國(guó)網(wǎng)信通(600131，未評(píng)級(jí))、特銳德(300001，買入)、安科瑞(300286，買入)等；
　　建議關(guān)注AI服務(wù)器電源環(huán)節(jié)：麥格米特(002851，未評(píng)級(jí))、中恒電氣(002364，未評(píng)級(jí))、禾望電氣(603063，未評(píng)級(jí))、歐陸通(300870，未評(píng)級(jí))、科華數(shù)據(jù)(002335，未評(píng)級(jí))、科士達(dá)(002518，未評(píng)級(jí))等；
　　建議關(guān)注AIDC電力配套環(huán)節(jié)：金盤科技(688676，買入)、明陽電氣(301291，未評(píng)級(jí))、威騰電氣(688226，未評(píng)級(jí))、良信股份(002706，未評(píng)級(jí))、正泰電器(601877，未評(píng)級(jí))、三星醫(yī)療(601567，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期、“電力AIAgent”應(yīng)用落地不及預(yù)期、數(shù)據(jù)中心投建不及預(yù)期、數(shù)據(jù)中心供電技術(shù)路線發(fā)生巨大迭代、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。