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海外映射驅(qū)動(dòng)疊加市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)之下，AI產(chǎn)業(yè)鏈具備一定反彈空間。
　　算力基礎(chǔ)設(shè)施悲觀預(yù)期正在扭轉(zhuǎn)，美股英偉達(dá)、博通等龍頭廠商均市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，海外映射邏輯催化下A股算力基礎(chǔ)設(shè)施同步反應(yīng)，再次強(qiáng)調(diào)算力基礎(chǔ)設(shè)施的高景氣趨勢(shì)正在持續(xù)驗(yàn)證。此外，端側(cè)AI眼鏡新品密集落地，應(yīng)用端AI應(yīng)用正從概念走向深度集成與任務(wù)執(zhí)行，微軟、谷歌等科技巨頭正全力布局，6月字節(jié)即將召開(kāi)火山引擎2025原動(dòng)力大會(huì)，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用亦有催化。海外映射驅(qū)動(dòng)疊加市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)之下，AI產(chǎn)業(yè)鏈具備一定反彈空間，當(dāng)前正是較優(yōu)配置時(shí)機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策落地不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期。2）市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3）海外經(jīng)濟(jì)超預(yù)期衰退、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。