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豆包Tokens使用量加速增長，AI應(yīng)用工具成為需求主力
　　2025年6月11日，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎舉辦Force原動(dòng)力大會(huì)，會(huì)上火山引擎更新發(fā)布多款模型及Agent開發(fā)和應(yīng)用工具產(chǎn)品。截至2025年5月底，豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億，環(huán)比4月底增長3.7萬億，較2024年5月剛發(fā)布時(shí)增長超137倍。從Tokens調(diào)用量結(jié)構(gòu)來看，2025年5月調(diào)用占比相比2024年12月，AI工具類調(diào)用占比從14.9%提升至30.3%，消耗量增長4.4倍，占比超過互動(dòng)娛樂需求，其中AI搜索增長10倍，AI編程增長8.4倍；互動(dòng)娛樂類調(diào)用占比從23.5%提升至25.5%；信息處理類需求占比達(dá)到18.1%，新出現(xiàn)的智能巡檢、圖片信息理解等場景迅速單日破百億Tokens；學(xué)習(xí)教育類占比從1.0%提升至5.3%，K12在線教育增長12倍。
　　豆包大模型1.6、視頻生成模型、語音播客模型發(fā)布，大模型落地多個(gè)行業(yè)
　　大會(huì)上，豆包大模型升級(jí)為1.6版，推理、數(shù)學(xué)、指令遵循、Agent等能力有較大提升，豆包·視頻生成模型Seedance 1.0 pro、豆包·語音播客模型也正式發(fā)布。doubao-seed-1.6 All-in-One綜合模型是國內(nèi)首個(gè)支持256K上下文的思考模型，支持深度思考、多模態(tài)理解、圖形界面操作等多項(xiàng)能力，doubao-seed-1.6-thinking是深度思考方面的強(qiáng)化版本，在代碼、數(shù)學(xué)、邏輯推理等基礎(chǔ)能力上進(jìn)一步提升，doubao-seed-1.6-flash是1.6系列極速版本，延遲極低，TOPT僅需10ms，模型價(jià)格采用統(tǒng)一定價(jià)模式，按照輸入上下文長度區(qū)間定價(jià)，從綜合成本來看，豆包大模型1.6的綜合成本比豆包大模型1.5·深度思考模型、DeepSeek R1的綜合成本下降63%。Seedance 1.0 pro支持文字與圖片輸入，可生成多鏡頭無縫切換的1080p高品質(zhì)視頻，主體運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性與畫面自然度較高。在國際知名評測榜單Artificial Analysis上，Seedance 1.0 pro在文生視頻、圖生視頻兩個(gè)任務(wù)的表現(xiàn)均排名首位。此外，字節(jié)發(fā)布多款A(yù)gent開發(fā)和應(yīng)用工具，助力企業(yè)加速Agent落地。行業(yè)落地方面，全球Top 10手機(jī)廠商有9家和火山引擎深度合作，八成主流車企接入豆包大模型，已服務(wù)70%的系統(tǒng)重要性銀行、數(shù)十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教學(xué)、科研創(chuàng)新。
　　全球AI共振，持續(xù)看好全球AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈
　　我們認(rèn)為AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛诵闹鞴シ较?，建議重視七大產(chǎn)業(yè)方向：（1）AIDC機(jī)房建設(shè)（AIDC機(jī)房、柴油發(fā)電機(jī)、風(fēng)冷&液冷、變壓器等）；（2）IT設(shè)備（國產(chǎn)AI芯片、AI服務(wù)器及電源）；（3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)路由器及芯片、光模塊&光器件&CPO、AEC&銅纜、光纖光纜等）；（4）算力租賃；（5）云計(jì)算平臺(tái)；（6）AI應(yīng)用；（7）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)&6G。推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、新意網(wǎng)集團(tuán)、英維克、廣和通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)柜上架不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。