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行情回顧：2025年6月16日至2025年6月20日，人形機(jī)器人指數(shù)漲跌幅-2.40%。同期滬深300漲跌幅-0.45%，上證綜指漲跌幅-0.51%，深證成指漲跌幅-1.16%，創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅-1.66%，科創(chuàng)50漲跌幅-1.55%。
　　特斯拉Optimus三代機(jī)器人將面世。特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期表示其旗下Optimus人形機(jī)器人項(xiàng)目正加速邁向第三代產(chǎn)品的研發(fā)階段。據(jù)特斯拉透露，他們計(jì)劃在2026年正式向公眾推出Optimus，并已著手建設(shè)相關(guān)生產(chǎn)線，目標(biāo)是在明年實(shí)現(xiàn)超過10萬部的產(chǎn)量規(guī)模。值得注意的是，部分Optimus機(jī)器人有望在今年就率先在特斯拉工廠投入生產(chǎn)并使用，標(biāo)志著其在工業(yè)場景實(shí)際應(yīng)用的探索已拉開序幕。
　　星動紀(jì)元發(fā)布服務(wù)機(jī)器人星動Q5，企業(yè)意向訂單超百單。星動紀(jì)元推出旗下擬人服務(wù)機(jī)器人星動Q5，其搭載仿生7軸高精度機(jī)械臂及11自由度星動“精靈手”，每秒能完成10次點(diǎn)擊動作，單手拿起10kg重物，腿部具備3個自由度，實(shí)現(xiàn)靈活彎曲升降。星動Q5能夠?qū)崿F(xiàn)拎包、端盤、送水、搬運(yùn)、疊被子、按電梯等基礎(chǔ)服務(wù)以及高處取物、下蹲擦鞋、彎腰撿東西等對靈活性要求較高的操作。星動Q5已與海爾智家、世紀(jì)金源、天悅酒店等來自制造、連鎖零售、連鎖酒店、文旅、養(yǎng)老醫(yī)療等業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略簽約，意向訂單超百單。
　　英偉達(dá)、富士康正洽談在休斯頓AI工廠部署人形機(jī)器人。路透社6月20日報(bào)道稱，英偉達(dá)正就在富士康休斯頓新工廠部署人形機(jī)器人一事進(jìn)行商談（該工廠主要生產(chǎn)英偉達(dá)AI服務(wù)器）。知情人士表示，若該項(xiàng)目順利落地，這將是英偉達(dá)產(chǎn)品首次借助人形機(jī)器人完成制造，也是富士康首個在生產(chǎn)線上應(yīng)用此類機(jī)器人的AI服務(wù)器工廠，標(biāo)志著人形機(jī)器人應(yīng)用的重要里程碑。富士康正與英偉達(dá)聯(lián)合開發(fā)自研人形機(jī)器人，并已測試中國廠商優(yōu)必選的產(chǎn)品。
　　投資建議：我們認(rèn)為短期信息干擾不改長期產(chǎn)業(yè)趨勢，且全球以及我國人形機(jī)器人玩家眾多，技術(shù)進(jìn)步&應(yīng)用場景落地持續(xù)推進(jìn)，維持人形機(jī)器人行業(yè)“推薦”評級。個股方面，建議圍繞“高確定性+增量技術(shù)”兩條主線，緊密跟蹤①特斯拉Optimus量產(chǎn)進(jìn)度及國產(chǎn)供應(yīng)鏈訂單釋放；②國內(nèi)華為、宇樹鏈等新進(jìn)展，把握2025年產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期的確定性紅利。個股方向可以關(guān)注：（1）特斯拉鏈：三花智控、拓普集團(tuán)、峰岹科技、綠的諧波、五洲新春、鳴志電器、雙環(huán)傳動、北特科技、恒立液壓、凌云股份等。（2）宇樹鏈：長盛軸承、曼恩斯特、道通科技、奧比中光-UW等。（3）華為鏈：兆威機(jī)電、中堅(jiān)科技、禾川科技、埃夫特-U、拓斯達(dá)、隆盛科技、美湖股份等。（4）智元鏈：臥龍電驅(qū)、藍(lán)思科技、中大力德、富臨精工等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、量產(chǎn)進(jìn)度不確定性、估值風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯誤數(shù)據(jù)等。