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報(bào)告要點(diǎn)：
　　海外方面，上周美公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指向美經(jīng)濟(jì)的降溫，但在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議釋放的信號(hào)卻偏向鷹派，雖然點(diǎn)陣圖依舊表示在2025年底前有兩次降息，但支持兩次降息的美聯(lián)儲(chǔ)官員人數(shù)相比3月減少，并且在經(jīng)濟(jì)展望中下調(diào)了對(duì)美GDP預(yù)估，上調(diào)了通脹預(yù)期，表明目前美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美經(jīng)濟(jì)陷入滯漲的擔(dān)憂上升。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也在發(fā)言中罕見提及關(guān)稅的負(fù)面影響。因此美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)不會(huì)貿(mào)然行動(dòng)，更多會(huì)是數(shù)據(jù)追蹤來決策后續(xù)貨幣政策。另外上周中東地區(qū)地緣政治沖突加劇，而這也極大的左右了上周資產(chǎn)的走勢(shì)，美元指數(shù)小幅收漲，美債收益率2年期和10年期回落，原油上漲，黃金下跌，美股標(biāo)普和納指收跌，道指微漲，市場避險(xiǎn)情緒左右資產(chǎn)走勢(shì)。
　　國內(nèi)方面，上周因中東地區(qū)矛盾升級(jí)疊加陸家嘴金融論壇未有增量經(jīng)濟(jì)政策公布，在大盤3400點(diǎn)焦灼附近，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受到壓制，主要寬基指數(shù)均回落。從目前來看，外部中東地緣政治矛盾加劇，本周預(yù)期能看到伊朗的最終決定，美關(guān)稅90天的暫緩也將在7月初到來，外部的不確定將壓制市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。內(nèi)部管理層穩(wěn)增長政策加快落實(shí)，流動(dòng)性維持寬松的局面并未改變，且國家隊(duì)維穩(wěn)的預(yù)期依舊在。在外圍市場避險(xiǎn)情緒升溫且美元走弱背景下，重點(diǎn)關(guān)注外資流入的情況。對(duì)于后市，短期A股會(huì)有所承壓，但回調(diào)無需悲觀，回調(diào)反而會(huì)帶來機(jī)會(huì)，中期看多A股不變，盤面關(guān)注大金融的維穩(wěn)跡象，可等待市場回落后再多頭加倉。因中東緣故，戰(zhàn)爭題材方面的板塊或受益，例如軍工、石油石化等。