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行情回顧：1）指數(shù)層面：6月25日北證A股成交金額達(dá)369.7億元，較上一交易日上漲31.9億元，指數(shù)收漲1.4%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所267家公司中184家上漲，9家平盤，74家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：聯(lián)迪信息（30.0%）、同輝信息（29.9%）、廣道數(shù)字（29.9%）、星辰科技（25.6%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（25.4%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：易實(shí)精密（-6.9%）、寧新新材（-6.9%）、林泰新材（-6.0%）、遠(yuǎn)航精密（-4.4%）、科力股份（-3.9%）。
　　新聞匯總：1）REITs迎來黃金發(fā)展期，類型擴(kuò)容，新公募入局，機(jī)構(gòu)頭部效應(yīng)顯現(xiàn)：南方萬國(guó)數(shù)據(jù)中心REIT與南方潤(rùn)澤科技REIT的正式獲批，標(biāo)志著REITs市場(chǎng)將迎來首批數(shù)據(jù)中心類REITs產(chǎn)品。2）易控智駕完成超4億元D輪融資！溥泉資本及寧德時(shí)代領(lǐng)投，加速礦山無人駕駛?cè)蚧季郑罕据喨谫Y由寧德時(shí)代通過旗下唯一的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)溥泉資本（CATLCapital）和自有資金領(lǐng)投，方廣資本、獵鷹投資旗下星奇基金、中際控股、同力股份、華測(cè)導(dǎo)航等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)方和投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合投資。
　　重要公告：1）天馬新材：股東王超宣布減持個(gè)人股份，其個(gè)人股份由7.5289%降至5.5965%。2）天馬新材：王超先生通過集中競(jìng)價(jià)累計(jì)減持公司股份1,419,228股，占公司總股本的1.3505%。持有公司股份比例從6.9470%減少至5.5965%。
　　投資建議：當(dāng)日北證50指數(shù)延續(xù)上漲，收盤漲1.4%至1,437.63元，成交額369.7億元，呈震蕩上行態(tài)勢(shì)。北交所全市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，267只個(gè)股中184只上漲。在整體交易情緒向好的基調(diào)下，后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注以下幾個(gè)方向：一是大金融，政策持續(xù)加碼數(shù)字貨幣、跨境支付、穩(wěn)定幣等事件催化，聚焦國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、云計(jì)算及金融科技；二是軍工與高端裝備，閱兵預(yù)期及深?？萍紝懭胝ぷ鲌?bào)告推動(dòng)，看好水下油氣開采、探測(cè)設(shè)備及人形機(jī)器人；三是創(chuàng)新藥與生物科技，ADC藥物出海及中報(bào)預(yù)期向好構(gòu)成支撐；四是消費(fèi)升級(jí)與出海，六部門政策明確支持精神消費(fèi)（潮玩）、性價(jià)比新消費(fèi)及黃金珠寶出海，關(guān)稅緩和預(yù)期增強(qiáng)動(dòng)力；五是中報(bào)行情或接踵而至，建議提前關(guān)注存在業(yè)績(jī)預(yù)增潛力的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。綜合建議聚焦政策與資金共振的科技、軍工主線，同時(shí)平衡防御布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)