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本期投資提示：
　　本周周報(bào)要點(diǎn)：1）螞蟻AI健康管理產(chǎn)品發(fā)布，AI醫(yī)療加速落地。2）中資券商布局虛擬資產(chǎn)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新預(yù)計(jì)證券IT受益。
　　2025年6月26日，螞蟻集團(tuán)發(fā)布AI健康應(yīng)用AQ，為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的AI健康管家APP，提供健康科普、報(bào)告解讀、就診咨詢、健康檔案管理等100+AI服務(wù)，連接全國(guó)超千家醫(yī)院、近百萬(wàn)醫(yī)生提供專業(yè)支持，適配魚躍、三諾、華為、蘋果等慢病管理和可穿戴設(shè)備賦能個(gè)人健康管理。
　　解決C端AI醫(yī)療產(chǎn)品過(guò)往痛點(diǎn)，有望成為爆款。1）解決痛點(diǎn)之一“患者不信任”：通過(guò)AI深度思考主動(dòng)多輪問(wèn)答提供更綜合專業(yè)建議，通過(guò)知名專家智能體數(shù)字分身提升信任感；2）解決痛點(diǎn)之二“生態(tài)不通”：連接全國(guó)超千家醫(yī)院和近百萬(wàn)醫(yī)生提供直接遠(yuǎn)程問(wèn)診和預(yù)約掛號(hào)服務(wù)打通就診服務(wù)鏈條、依托支付寶醫(yī)保碼生態(tài)打通醫(yī)保付費(fèi)、依托阿里藥店生態(tài)打通就診到買藥流程、通過(guò)適配慢病管和可穿戴設(shè)備賦能個(gè)人健康管理。
　　綜上，我們認(rèn)為螞蟻集團(tuán)的AQ健康助手體現(xiàn)了C端AI健管類應(yīng)用的突破，通過(guò)醫(yī)+藥+醫(yī)保的打通為患者提供全面健管服務(wù)，能夠提升C端用戶對(duì)AI問(wèn)診的信任度與付費(fèi)意愿趨勢(shì)：1）AI芯片將更多以超節(jié)點(diǎn)形式出貨；2）400G多?；騆PO采購(gòu)增加；3）AIDC需求將增加；4）液冷滲透率將提升。
　　中資券商布局虛擬資產(chǎn)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新預(yù)計(jì)證券IT受益。6月24日，國(guó)泰海通集團(tuán)下屬公司國(guó)泰君安國(guó)際控股有限公司正式獲香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，將現(xiàn)有證券交易牌照升級(jí)為可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)，以及在提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的基礎(chǔ)上提供意見。券商業(yè)務(wù)創(chuàng)新將帶來(lái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)改造，直接利好券商IT廠商。
　　標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、萬(wàn)興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、星環(huán)科技、中科創(chuàng)達(dá)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
　　標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍：?？低暋⒔鹕睫k公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國(guó)際、大華股份、新大陸。
　　標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動(dòng)力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達(dá)、太極股份、中國(guó)軟件國(guó)際。
　　標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)若激進(jìn)擴(kuò)人策略，可能影響盈利增長(zhǎng)。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。