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7月金股組合
　　策略觀點(diǎn)：業(yè)績(jī)窗口期，盈利貢獻(xiàn)度有望提升。我們對(duì)于7月A股市場(chǎng)維持相對(duì)積極的觀點(diǎn)，核心驅(qū)動(dòng)因素之一在于中美關(guān)系邊際改善的潛在窗口正在打開(kāi)。7月即將迎來(lái)中美關(guān)稅90天窗口期。近期雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的互動(dòng)頻率顯著提升，疊加關(guān)稅復(fù)審期限臨近，市場(chǎng)對(duì)部分領(lǐng)域關(guān)稅減免或技術(shù)管制松動(dòng)的預(yù)期升溫。若后續(xù)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，有望直接緩解出口產(chǎn)業(yè)鏈壓力，并顯著修復(fù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。二季度以來(lái)，高盈利風(fēng)格跑輸，基本面預(yù)期邊際轉(zhuǎn)弱。進(jìn)入7月，A股進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期，盈利因子貢獻(xiàn)度有望逐步提升。
　　7月中銀證券金股組合：濱江集團(tuán)（地產(chǎn)）、順豐控股（交運(yùn)）、極兔速遞-W（交運(yùn)）、衛(wèi)星化學(xué)（化工）、安集科技（化工）、海優(yōu)新材（電新）、合鍛智能（機(jī)械）、黃山旅游（社服）、勝宏科技（電子）和南亞新材（電子）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大盤(pán)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)股層面暴雷。