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注板塊邊際改善預(yù)期，本土企業(yè)產(chǎn)能及現(xiàn)貨優(yōu)勢(shì)有望促其加速融入全球民航及燃機(jī)供應(yīng)鏈。據(jù)航空工業(yè)集團(tuán)公眾號(hào)，今年上半年，航空工業(yè)集團(tuán)各單位聚焦首責(zé)主責(zé)主業(yè)，高質(zhì)量完成“雙過(guò)半”，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)中航工業(yè)官網(wǎng)，原中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)程福波已出任中航工業(yè)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)。近期觀察到部分航空航發(fā)企業(yè)加速融入全球民航及燃機(jī)供應(yīng)鏈，本土企業(yè)產(chǎn)能及現(xiàn)貨優(yōu)勢(shì)明顯。例如，據(jù)航宇科技7月4日公告，近日與某國(guó)際商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域客戶簽署長(zhǎng)協(xié)，將于2025～29年向公司采購(gòu)總金額約合3.2億元的航發(fā)鍛件產(chǎn)品；據(jù)航亞科技6月30日公告，公司與賽峰現(xiàn)有合作項(xiàng)目份額穩(wěn)定，預(yù)計(jì)今年向國(guó)際其他戰(zhàn)略客戶及國(guó)內(nèi)航發(fā)、燃機(jī)客戶交付的產(chǎn)品都會(huì)增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)會(huì)逐步改善；據(jù)派克新材公眾號(hào)，派克新材與西門(mén)子能源在無(wú)錫舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方將在未來(lái)三年持續(xù)開(kāi)展合作，業(yè)務(wù)規(guī)模將累計(jì)達(dá)數(shù)千萬(wàn)歐元。
　　新質(zhì)力政策支持力度加大。新華社1日文，習(xí)近平主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大政策支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)；要提高海洋科技自主創(chuàng)新能力，強(qiáng)化海洋戰(zhàn)略科技力量，培育發(fā)展海洋科技領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。此外，低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天板塊有望加速發(fā)展。中國(guó)民航報(bào)5日文，民航局成立通用航空和低空經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下一步將聚焦發(fā)展規(guī)劃編制、航空器適航審定、市場(chǎng)監(jiān)管、飛行運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、飛行服務(wù)保障、飛行服務(wù)調(diào)度平臺(tái)建設(shè)及安全監(jiān)管體系建設(shè)等開(kāi)展工作，促進(jìn)通用航空和低空經(jīng)濟(jì)安全有序發(fā)展。
　　優(yōu)選：（1）景氣擴(kuò)張方向一：內(nèi)需+軍貿(mào)需求景氣提升，關(guān)注國(guó)?？萍?、中航沈飛/中航西飛、洪都航空、中航成飛、航天電子、航天南湖、北方導(dǎo)航、中兵紅箭、菲利華、佳馳科技；（2）景氣擴(kuò)張方向二：軍工AI驅(qū)動(dòng)信息化智能化升級(jí)，建議關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套，關(guān)注睿創(chuàng)微納、復(fù)旦微電/紫光國(guó)微/成都華微（電子聯(lián)合）、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合）、海格通信、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合）、中國(guó)海防、七一二、航天電器、陜西華達(dá)、鴻遠(yuǎn)電子、國(guó)博電子（電子聯(lián)合）、臻鐳科技、振華風(fēng)光、火炬電子、新雷能等。（3）景氣擴(kuò)張方向三：民航產(chǎn)能外溢和大飛機(jī)&商發(fā)自主可控機(jī)遇，關(guān)注航亞科技、中國(guó)動(dòng)力、航發(fā)動(dòng)力/航發(fā)控制/航發(fā)科技、中航高科/光威復(fù)材、中航機(jī)載、隆達(dá)股份、中航重機(jī)、航宇科技、華秦科技、圖南股份、鋼研高納、航材股份、昊華科技、潤(rùn)貝航科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付低預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等