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當(dāng)前，全球各國(guó)聚變處于多種技術(shù)路線并行，百花齊放的階段。國(guó)家層面普遍以托卡馬克、仿星器為主，而慣性約束、場(chǎng)反位形等技術(shù)路線頗受私營(yíng)企業(yè)青睞。此外，全球各國(guó)投資額度均有不同程度增長(zhǎng)（例如中國(guó)、歐盟、英國(guó)），資本開支上升趨勢(shì)明確，而從聚變時(shí)間點(diǎn)規(guī)劃來看，中國(guó)、日本、歐盟、美國(guó)、ITER項(xiàng)目均有不同程度加快，各國(guó)開啟“軍備競(jìng)賽”。
　　技術(shù)路線：從FIA 2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，全球44家私營(yíng)企業(yè)中，23家布局磁約束路線，其中，8家布局仿星器路線，3家布局托卡馬克，3家球形托卡馬克，3家場(chǎng)反位形路線。由于托卡馬克投資金額往往較高，多以國(guó)家實(shí)驗(yàn)室布局為主。
　　分國(guó)家來看，1）中國(guó)：科研院所以托卡馬克技術(shù)路線為主，直線型裝置頗受初創(chuàng)企業(yè)青睞；2）美國(guó)：聚變以民營(yíng)企業(yè)為主，路線包括托卡馬克、仿星器、場(chǎng)反及慣性約束，多種路線并行；3）歐洲：托卡馬克技術(shù)路線為主，部分采用慣性約束路線；4）其他地區(qū)：日本、韓國(guó)、印度以托卡馬克技術(shù)路線為主，以色列、加拿大、新西蘭等嘗試場(chǎng)反等其他磁約束路線。
　　商業(yè)化進(jìn)展：根據(jù)FIA發(fā)布的年度報(bào)告，89%的受訪公司預(yù)計(jì)核聚變發(fā)電將在2030年代末接入電網(wǎng)，70%的公司認(rèn)為將在2035年完成關(guān)鍵里程碑。
　　投資額度：從國(guó)家層面來看，歐盟國(guó)家擴(kuò)大核能計(jì)劃將需要2410億歐元（約合2780億美元）投資，歐盟國(guó)家已制定計(jì)劃，到2050年將核電裝機(jī)容量從目前的98GW提高至109GW。英國(guó)政府25年6月宣布在未來五年內(nèi)向核聚變領(lǐng)域追加25億英鎊；25年6月，中石油集團(tuán)向中石油昆侖資本增資合計(jì)32.75億元，用于可控核聚變項(xiàng)目。
　　聚變時(shí)間點(diǎn)：1）中國(guó)：5月1日，我國(guó)BEST項(xiàng)目啟動(dòng)總裝，較此前計(jì)劃提前2個(gè)月；2）日本：6月4日內(nèi)閣府正式發(fā)布修訂后的《聚變能源創(chuàng)新戰(zhàn)略》文件，本次修訂文件將聚變發(fā)電實(shí)證的時(shí)間點(diǎn)從2050年提前至2030年代，大幅提前近20年時(shí)間。3）ITER: 6月正式發(fā)布的新基線表明，2034年啟動(dòng)運(yùn)行，較此前預(yù)計(jì)的運(yùn)行時(shí)間提前了1年。4）歐盟：6月計(jì)劃制定首個(gè)聚變能源戰(zhàn)略廣泛收集各方建議。根據(jù)規(guī)劃，該戰(zhàn)略將于2025年底前正式發(fā)布，將助力歐盟確立全球核聚變發(fā)展領(lǐng)先地位，并加速推進(jìn)聚變能源的商業(yè)化進(jìn)程。5）美國(guó)：7月初，谷歌已承諾在一項(xiàng)多年的電力購(gòu)買協(xié)議（PPA）下，從CFS計(jì)劃于2030年代在弗吉尼亞州建設(shè)的核聚變發(fā)電站購(gòu)買200兆瓦的電力。
　　投資建議：
　　1）電源類及真空開關(guān)：旭光電子（真空開關(guān)、大功率電子管、氮化鋁核心材料）、王子新材（電容）、四創(chuàng)電子（PSM電源）、英杰電氣（磁體驅(qū)動(dòng)電源、PSM電源），愛科賽博（電源），百利電氣等；
　　2）真空室/堆內(nèi)構(gòu)件等部件：合鍛智能（真空室扇區(qū)、窗口延長(zhǎng)段、重力支撐，同時(shí)拓展其他堆內(nèi)構(gòu)件）、安泰科技（鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料），派克新材（聚變金屬結(jié)構(gòu)鍛件），上海電氣（杜瓦、真空室、TF線圈等），斯瑞新材（耐高溫高強(qiáng)高導(dǎo)原材料）
　　3）燃料、檢測(cè)、輔助系統(tǒng)：國(guó)光電氣（傳輸分系統(tǒng)、涉氚燃料各類設(shè)備及零部件）、皖儀科技（檢測(cè)設(shè)備）；
　　4）超導(dǎo)磁體：永鼎股份（高溫超導(dǎo)帶材），東方鉭業(yè)（超導(dǎo)鈮材、鈹材料），西部超導(dǎo)（低溫超導(dǎo)線材），精達(dá)股份（高溫超導(dǎo)帶材）；
　　5）核心模塊建設(shè)及分系統(tǒng)制造及其他：利柏特、中油資本、中國(guó)能建
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核聚變技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，交付節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)