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光伏：光伏漲價(jià)繼續(xù)，關(guān)注鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化變化。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)價(jià)格上行，根據(jù)硅業(yè)分會報(bào)價(jià)，本周多晶硅n型復(fù)投料成交均價(jià)3.71萬元/噸。硅片廠商開始提價(jià)探漲。在供給側(cè)改革和成本定價(jià)法的支撐之下，硅料價(jià)格持續(xù)兩周上漲，我們預(yù)計(jì)后續(xù)有望推動硅片、電池片、組件價(jià)格同步抬升。7月8日，京東方在上海舉辦“屏之物聯(lián)聚智共贏”2025 BOEInvestor Day主題活動，表示公司僅用38天就成功產(chǎn)出行業(yè)首片2.4×1.2m中試線樣品，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)化邁出重要一步。我們預(yù)計(jì)今年行業(yè)頭部鈣鈦礦企業(yè)有望加速量產(chǎn)化GW線推進(jìn)，2025年有望成為鈣鈦礦GW級產(chǎn)線元年。核心關(guān)注兩大方向：1）供給側(cè)改革下的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)機(jī)會，核心關(guān)注協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、晶澳科技、東方日升等；2）新技術(shù)背景下帶來的中長期成長性機(jī)會，核心關(guān)注邁為股份、愛旭股份、聚和材料等。3）鈣鈦礦GW級布局帶來的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會，核心關(guān)注金晶科技等。
　　風(fēng)電&電網(wǎng)：海南省發(fā)布“136號文”征求意見，提出海上風(fēng)電競價(jià)上下限0.35元-0.4298元/kWh。海南增量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)上限為煤電基準(zhǔn)價(jià)0.4298元/KWh，顯著高于新疆（0.15-0.262元/KWh）和山東（0.3949元/KWh），且競價(jià)區(qū)間較寬（海上風(fēng)電0.35-0.4298元/KWh，陸上風(fēng)光0.2-0.3998元/KWh）。海南允許增量項(xiàng)目通過年度競價(jià)競爭機(jī)制電量（海上風(fēng)電80%、陸上風(fēng)光75%），機(jī)制電量比例高于新疆（50%），雖低于廣東（90%上限），但可能降低企業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)。海南省政策從電價(jià)看相對寬松，且對海風(fēng)項(xiàng)目支持相對較大，增量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)水平較高，可保障海上風(fēng)電項(xiàng)目收益。海上風(fēng)電建設(shè)，建議關(guān)注：1）海纜環(huán)節(jié)：東方電纜、中天科技、亨通光電。2）單樁環(huán)節(jié)：大金重工、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電等。
　　氫能：我國首款四座氫燃料電池飛機(jī)RX4M首飛成功！據(jù)全球氫能，7月5日，由沈陽航空航天大學(xué)遼寧通用航空研究院（以下簡稱遼寧通航院）楊鳳田院士團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的我國首款四座電電混合動力飛機(jī)RX4M在沈陽法庫財(cái)湖機(jī)場成功完成首飛，為全球電動飛機(jī)發(fā)展貢獻(xiàn)了新的“中國方案”。RX4M飛機(jī)采用鋰電池與氫燃料電池組合能源系統(tǒng)，打破傳統(tǒng)鋰電池能量密度和功率密度的制約，顯著提升了電動飛機(jī)的航時(shí)與航程。最大起飛重量1400公斤，有效載荷320公斤，航程400公里，續(xù)航時(shí)間2小時(shí)。四座電電混合動力飛機(jī)項(xiàng)目歷經(jīng)4年協(xié)同攻關(guān)，攻克了30余項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)難題，填補(bǔ)了我國四座電電混合動力飛機(jī)的技術(shù)空白，拓展了我國電動飛機(jī)的發(fā)展譜系。建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：2025年6月W4儲能系統(tǒng)項(xiàng)目投標(biāo)均價(jià)區(qū)間為0.404元/Wh1.471元/Wh。均價(jià)：6月W4EPC投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.568元/Wh-1.45元/Wh，儲能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.404元/Wh-1.471元/Wh。推薦關(guān)注方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，關(guān)注陽光電源、海博思創(chuàng)、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣、東方日升。
　　新能源車：國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)大功率充電設(shè)施科學(xué)規(guī)劃建設(shè)的通知》，對大功率充電設(shè)施的規(guī)劃及布局提出了要求。通知中明確表示要率先對重大節(jié)假日期間利用率超過40%的充電設(shè)施實(shí)施大功率改造，并要積極布局公交、物流、中重型貨運(yùn)等專用大功率充電設(shè)施。此外，針對電動重卡、電動船舶、電動飛機(jī)等大容量、高倍率動力電池應(yīng)用場景，表示要開展單槍兆瓦級充電技術(shù)研究與試點(diǎn)應(yīng)用。通知計(jì)劃到2027年底，要力爭全國范圍內(nèi)大功率充電設(shè)施超過10萬臺，服務(wù)品質(zhì)和技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)迭代升級。隨著新能源車?yán)m(xù)航水平及快充性能的提升，其對充電樁的充電功率也提出了更高的要求。預(yù)計(jì)在政策推動下，充電樁建設(shè)將會實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。建議關(guān)注星云股份、鑫宏業(yè)、特銳德、道通科技、綠能慧充、通合科技、沃爾核材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。