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鐵礦石
　　供應(yīng)：本周全球發(fā)運(yùn)環(huán)比回落，全球發(fā)運(yùn)-362.7萬噸至2994.9萬噸。其中，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2417.8萬噸，環(huán)比減少369.4萬噸；四大礦山發(fā)運(yùn)總量2001萬噸，環(huán)比減少275萬噸；其他非主流國家發(fā)運(yùn)577萬噸，環(huán)比+7萬噸。47港口到港量2536萬噸，環(huán)比增加122萬噸。
　　需求：日均鐵水產(chǎn)量239.81萬噸，環(huán)比-1.04萬噸；高爐開工率83.15%，環(huán)比-0.31%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.90%，環(huán)比-0.39%；鋼廠盈利率59.74%，環(huán)比+0.43%。
　　庫存：截至7月10日，47港庫存14346.89萬噸，環(huán)比-139.01萬噸；日均疏港量環(huán)比略增，本周到港量增加，疏港增加，港口庫存小幅去庫。鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+61.07至8979.64萬噸。
　　行情展望：本周鐵礦09合約強(qiáng)勢上漲走勢。基本面來看，本周鐵礦石全球發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，澳洲及巴西發(fā)運(yùn)量均有所減少，47港到港量本周略增，結(jié)合發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)推算，后續(xù)到港均值將繼續(xù)回落。需求端，本周鋼廠檢修影響量提升疊加唐山限產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量高位回落，但仍處于240萬噸/日左右高位水平。目前鋼材出口維持強(qiáng)勢，短期鐵水韌性維持。盡管終端需求面臨淡季轉(zhuǎn)弱風(fēng)險(xiǎn)，但目前搶出口給予一定支撐，關(guān)注鐵水邊際變動。庫存方面，港口庫存本周小幅去庫，疏港量環(huán)比略增，鋼廠權(quán)益礦庫存小幅提升。展望后市，7月鐵水將延續(xù)下降趨勢，均值預(yù)計(jì)維持在230-240萬噸，鋼廠利潤繼續(xù)好轉(zhuǎn)。另外，盡管唐山7月4-15日鋼廠限產(chǎn)政策對于鐵礦需求將有所下降，但總體影響不大，“反內(nèi)卷”會議帶來新的供給側(cè)政策預(yù)期，本周五大材表需繼續(xù)維持高位。短期鐵礦震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，中長期09合約偏空思路對待不變。單邊建議逢低做多操作鐵礦2509，套利建議9-1正套操作。