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本周（2025/7/7-7/13）建材動態(tài)：水泥高溫雨季壓制需求，價格延續(xù)下滑趨勢，“反內卷”攻堅戰(zhàn)延續(xù)；浮法玻璃價格整體偏弱運行，區(qū)域漲跌互現(xiàn)；玻纖中，粗紗市場報價穩(wěn)定為主，電子紗市場價格暫報穩(wěn)，高端產品價格仍有提漲；消費建材方面，持續(xù)關注C端存量市場需求機會，反內卷下看好頭部企業(yè)盈利能力回升。
　　水泥行業(yè)：高溫雨季壓制需求，價格延續(xù)下滑趨勢。本周全國水泥市場價格延續(xù)小幅下行趨勢，環(huán)比回落0.4%。價格下跌區(qū)域主要是安徽、湖北和陜西等地，幅度10-20元/噸。七月上旬，雖然資金面偏緊、持續(xù)高溫及臺風天氣影響，但市場需求呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢，全國重點地區(qū)水泥企業(yè)平均出貨率維持在43%，環(huán)比基本持平。價格方面，隨著部分區(qū)域水泥價格持續(xù)回調至底部區(qū)間，整體價格降幅較前期明顯收窄。鑒于局部地區(qū)如寧夏、長三角和重慶等地有計劃推漲價格，同時考慮到當前市場仍處于需求淡季，預計后期水泥價格多將維持小幅震蕩調整走勢。本周，秦皇島動力煤市場價（Q5500）為665元/噸，價格環(huán)比上周持平；全國水泥均價與煤價差為285.80元/噸，環(huán)比上周下降0.8元/噸。
　　浮法玻璃行業(yè)：價格整體偏弱運行，區(qū)域漲跌互現(xiàn)。本周浮法玻璃價格微幅下跌。截至20250710，國內市場價格1173元/噸，較上期下降2.86元/噸，環(huán)比下降-0.24%。截至20250710，國內玻璃生產線在剔除僵尸產線后共計296條，其中在產224條，冷修停產72條。全國浮法玻璃日產量為15.84萬噸，比3日+0.41%。本周（20250704-0710）全國浮法玻璃產量110.7萬噸，環(huán)比+0.33%，同比-7.16%。本周（20250704-0710）浮法玻璃行業(yè)平均開工率75.68%，環(huán)比+0.25個百分點；浮法玻璃行業(yè)平均產能利用率79.06%，環(huán)比+0.25個百分點。本周浮法玻璃供應端數據增加，需求數據不溫不火。浮法玻璃價格微幅下滑，周內浮法玻璃供應小幅增加，下游消費整體一般，供需面支撐表現(xiàn)仍顯弱勢。浮法玻璃前期點火產線鑫利引板出玻璃，產量有所增加。下游訂單雖無明顯好轉，但因宏觀情緒帶動及企業(yè)低價發(fā)函提漲，刺激部分中下游采購積極性，導致多數區(qū)域產銷整體較高，帶動供需差負值。
　　玻纖行業(yè)：無堿粗紗市場報價穩(wěn)定為主，電子紗市場價格暫報穩(wěn)，高端產品價格仍有提漲。1）無堿粗紗：本周國內無堿池窯粗紗市場整體弱穩(wěn)運行，各池窯廠主流產品報價暫無明顯調整，個別廠個別合股紗價格小幅松動，主受庫存壓力較大影響，成交靈活政策持續(xù)。供應端看，周內在產池窯產線穩(wěn)定，供應量穩(wěn)步增加（前期烤窯產線陸續(xù)生產正常），部分廠近日適當調整產品結構，以控制庫存增速；需求端看，傳統(tǒng)淡季影響下，高溫影響下游整體開工，加之終端市場需求訂單熱度低，多數深加工企業(yè)國內訂單寥寥，成品庫存較高，短期下游提貨動能有限，加之各池窯廠靈活商談空間逐漸加大下，市場觀望情緒加重，行業(yè)心態(tài)偏悲觀。2）電子紗：本周電子紗G75主流報價8800-9200元/噸不等，較上一周均價基本持平；7628電子布報價延續(xù)3.8-4.4元/米不等，成交按量可談。本周電子紗市場主流產品G75各廠報價基本走穩(wěn)，月內E系列及D系列電子紗價格計劃進一步上調，當前供需緊俏下，價格推漲預期加大，而G75市場價格整體延續(xù)穩(wěn)定趨勢，下游電子布價格亦無明顯調整。短期看，供應變動不大，局部個別廠庫存尚需消化，且需求支撐無明顯好轉下，短期G75價格大概率維穩(wěn)延續(xù)。
　　消費建材行業(yè)：持續(xù)關注C端存量市場需求機會，反內卷下看好頭部企業(yè)盈利能力回升。需求層面，政策催化下樓市企穩(wěn)，房地產市場仍呈現(xiàn)總量偏弱、城市分化回暖的態(tài)勢。據住房城鄉(xiāng)建設部資訊，上半年全國新房和二手房交易總量同比增長，房地產市場總體保持穩(wěn)定態(tài)勢。此外，受以舊換新等政策推動，C端零售市場建材需求略有修復。后續(xù)隨著金融政策落地、家裝補貼政策支持，重裝、翻新需求將加速釋放，消費建材市場有望持續(xù)回升。2025年1-5月建筑及裝潢材料類零售額同比增長3.0%，5月單月同比大增5.8%。行業(yè)層面，上半年涂料、石膏板、防水等品類均有提價、復價趨勢。消費建材普漲顯示出龍頭企業(yè)主導行業(yè)重回良性競爭的決心。繼續(xù)推薦各賽道中經銷渠道完善、現(xiàn)金流健康的優(yōu)質品牌龍頭。
　　投資建議：偉星新材、科達制造、蒙娜麗莎、北新建材、科順股份、東鵬控股；關注中材科技、天安新材。
　　風險提示：基建投資增速不達預期，地產新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價格大幅上漲，市場競爭加劇。