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事件概述
　　1)7月初，云賽智聯(lián)官方微信公眾號(hào)披露：公司旗下企業(yè)北京信諾時(shí)代科技發(fā)展有限公司與珠海環(huán)界云計(jì)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱：環(huán)界云）達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。雙方將整合優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)環(huán)界云旗下先進(jìn)AI產(chǎn)品FastGPT在行業(yè)客戶中的高效部署與應(yīng)用落地。
　　2）近日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)披露了“上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政務(wù)區(qū)塊鏈監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)及區(qū)塊鏈應(yīng)用運(yùn)維費(fèi)的中標(biāo)（成交）結(jié)果公告”，云賽智聯(lián)旗下企業(yè)上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司獨(dú)家中標(biāo)。
　　上海國(guó)資代表企業(yè)，積極布局AI全產(chǎn)業(yè)鏈
　　云賽智聯(lián)的大股東上海儀電（集團(tuán)）有限公司是上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所屬的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)，其核心業(yè)務(wù)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，培育業(yè)務(wù)則是人工智能。根據(jù)公司年報(bào)披露：云賽智聯(lián)踐行實(shí)踐“做優(yōu)IDC、做強(qiáng)云服務(wù)、做深大數(shù)據(jù)、發(fā)展AI應(yīng)用、打造解決方案”的實(shí)施路徑。在AI算力方面，公司主要為數(shù)據(jù)中心提供包括IDC基礎(chǔ)設(shè)施及增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入、VPN、IaaS、AI算力等業(yè)務(wù)，積極服務(wù)于“上海計(jì)算”核心品牌建設(shè)，著力打造高可用智算中心。
　　在AI數(shù)據(jù)方面，云賽智聯(lián)為政企客戶提供大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)，涵蓋數(shù)據(jù)底座建設(shè)、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗，數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)應(yīng)用等能力，并結(jié)合人工智能提供行業(yè)大模型的開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練服務(wù)。
　　在AI應(yīng)用方面，公司主要為微軟、華為、Adobe、深信服等知名廠商的軟硬件產(chǎn)品提供增值服務(wù)。以云賽智聯(lián)旗下企業(yè)北京信諾為例，其與AI產(chǎn)品供應(yīng)商環(huán)界云達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于環(huán)界云子的AI智能應(yīng)用平臺(tái)FastGPT，助力客戶開(kāi)展AI轉(zhuǎn)型咨詢、模型調(diào)優(yōu)與管理、AI功能實(shí)現(xiàn)，為企業(yè)的智能問(wèn)答、知識(shí)中樞、智能客服等場(chǎng)景提供強(qiáng)大引擎。
　　深耕區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)能力，賦能政府和行業(yè)
　　區(qū)塊鏈既是穩(wěn)定幣的底層技術(shù)支撐，又能以其分布式賬本確保穩(wěn)定幣錨定法幣和現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)的真實(shí)性。對(duì)穩(wěn)定幣和整個(gè)加密貨幣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。云賽智聯(lián)作為“中國(guó)信通院可信區(qū)塊鏈政務(wù)全棧應(yīng)用組組長(zhǎng)單位”，近年來(lái)持續(xù)深耕區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)能力。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)披露：云賽智聯(lián)牽頭編制完成政務(wù)區(qū)塊鏈領(lǐng)域多項(xiàng)國(guó)家級(jí)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用指南，包括《可信區(qū)塊鏈：政務(wù)區(qū)塊鏈技術(shù)規(guī)范》、《可信區(qū)塊鏈：政務(wù)區(qū)塊鏈統(tǒng)一接口規(guī)范》、《可信區(qū)塊鏈：政務(wù)區(qū)塊鏈服務(wù)能力評(píng)價(jià)體系》和《可信區(qū)塊鏈賦能數(shù)字政府應(yīng)用指南》，為政務(wù)領(lǐng)域區(qū)塊鏈體系建設(shè)提出一整套指導(dǎo)性規(guī)范。
　　在業(yè)務(wù)落地方面，據(jù)上海政府采購(gòu)網(wǎng)披露，早在2022年公司就成功中標(biāo)“上海市浦東新區(qū)政府采購(gòu)中心-上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政務(wù)區(qū)塊鏈監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)及區(qū)塊鏈應(yīng)用項(xiàng)目”，建成了簡(jiǎn)單易用，快速驗(yàn)證，靈活可定制的浦東新區(qū)政務(wù)區(qū)塊鏈軟件平臺(tái)；提供了高性能，穩(wěn)定可靠，隱私安全，多種類型數(shù)據(jù)的區(qū)塊鏈存證能力。根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)披露的相關(guān)信息，今年6月云賽智聯(lián)旗下企業(yè)上海儀電鑫森再次成功中標(biāo)“上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政務(wù)區(qū)塊鏈監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)及區(qū)塊鏈應(yīng)用運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目”，在既往實(shí)施完成的區(qū)塊鏈監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)資源鏈、契約存證鏈、電子材料鏈、時(shí)間銀行以及區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)器軟件、分布式元數(shù)據(jù)采集等成果基礎(chǔ)上，繼續(xù)提供巡檢、配置管理、備份管理和故障處理等運(yùn)維服務(wù)，保證目標(biāo)系統(tǒng)每周7天×24小時(shí)正常工作。
　　投資建議：
　　云賽智聯(lián)既是上海國(guó)資系統(tǒng)中主要的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，又是上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政務(wù)區(qū)塊鏈監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)的服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商，有望受益于AI全產(chǎn)業(yè)鏈、基于區(qū)塊鏈的穩(wěn)定幣加密貨幣和數(shù)據(jù)要素等行業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2025年-2027年的收入分別為65.24/74.66/86.87億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.56/3.08/3.56億元。維持買入-A的投資評(píng)級(jí)?？紤]到公司目前正處于AI算力和數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)的投入期，凈利潤(rùn)不能完全反映公司盈利情況，我們采用PS進(jìn)行估值。6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為23.85元，相當(dāng)于2025年5倍的動(dòng)態(tài)市銷率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　AI技術(shù)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期、高端人才隊(duì)伍儲(chǔ)備不足風(fēng)險(xiǎn)、政府支出不及預(yù)期。