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核心觀點(diǎn)：本次中央城市工作會(huì)議明確了我國(guó)城鎮(zhèn)化階段正從快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市工作將更多基于存量提質(zhì)增效展開，以推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展為主題，以堅(jiān)持城市內(nèi)涵式發(fā)展為主線。重點(diǎn)任務(wù)圍繞提升城市內(nèi)涵，包括提升城市經(jīng)濟(jì)動(dòng)能、深化城鎮(zhèn)化水平、加快構(gòu)建房地產(chǎn)新發(fā)展模式、實(shí)施城市更新和城中村改造、提升城市軟實(shí)力和治理水平等，指明了當(dāng)前和今后一段時(shí)期城市工作的方向。
　　事件：
　　中央城市工作會(huì)議7月14日至15日在北京舉行。中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會(huì)議并發(fā)表重要講話。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　城市工作形勢(shì)從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效。本次城市工作會(huì)議是既2015年之后中央再次召開城市工作專題會(huì)議，分析了當(dāng)前城市工作形勢(shì)，明確了總體要求、重要原則、重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)前以及今后一段時(shí)期的城市工作具有重要的指導(dǎo)意義。會(huì)議指出我國(guó)當(dāng)前城鎮(zhèn)化階段正從快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市工作將更多基于存量提質(zhì)增效展開。
　　城市內(nèi)涵式發(fā)展成為核心主線。我們認(rèn)為內(nèi)涵式發(fā)展有多重含義：其一是產(chǎn)業(yè)活力更新，包括發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，依靠改革開放實(shí)現(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)更新與經(jīng)濟(jì)動(dòng)能切換；其二是城鎮(zhèn)化內(nèi)涵升級(jí)，會(huì)議指出要提高城市對(duì)于人口和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綜合承載能力，發(fā)展組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈，2024年我國(guó)人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)67%，未來城鎮(zhèn)化將更多以大中型城市與都市圈建設(shè)的方式體現(xiàn)；其三是城市建設(shè)要求提升，包括房地產(chǎn)發(fā)展模式、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊管道升級(jí)、城市更新、空氣和水源治理等；其四是城市軟實(shí)力與治理水平提升，建設(shè)崇德向善的文明城市和便捷高效的智慧城市。
　　加快構(gòu)建房地產(chǎn)新發(fā)展模式與存量更新將會(huì)是重點(diǎn)工作之一，城市更新是重要抓手。在存量提質(zhì)增效大背景下，會(huì)議指出要加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，穩(wěn)步推進(jìn)城中村和危舊房改，以推進(jìn)城市更新為重要抓手。我們認(rèn)為未來一個(gè)階段的時(shí)期內(nèi)房地產(chǎn)政策將圍繞新建好房子、消化市場(chǎng)存量住房和城市更新展開，提升住房品質(zhì)，以求實(shí)現(xiàn)建設(shè)現(xiàn)代化人民城市的目標(biāo)。
　　建議關(guān)注城市更新、城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和房地產(chǎn)新發(fā)展模式三個(gè)主線。本次中央城市工作會(huì)議定調(diào)“存量提質(zhì)增效”，指明當(dāng)前以及未來一個(gè)階段城市工作的目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)，主要圍繞高質(zhì)量發(fā)展與內(nèi)涵式發(fā)展，我們建議關(guān)注以下投資主線（1）城市更新方面，建議關(guān)注隧道股份、中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、建發(fā)合誠(chéng)等城市更新服務(wù)商；（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，建議關(guān)注張江高科、南京高科、合肥城建、蘇州高新等標(biāo)的；（3）房地產(chǎn)新發(fā)展模式方面，建議關(guān)注濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、中國(guó)金茂、華潤(rùn)置地、綠城中國(guó)等優(yōu)質(zhì)房企。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1、建筑行業(yè)施工進(jìn)度受資金到位情況、自然條件等影響較大，有可能出現(xiàn)延誤進(jìn)而影響收入確認(rèn)；海外工程建設(shè)進(jìn)度還受當(dāng)?shù)卣?、安全環(huán)境影響。
　　2、建筑施工企業(yè)新業(yè)務(wù)拓展可能不及預(yù)期。部分傳統(tǒng)建筑企業(yè)布局城市更新、咨詢、檢測(cè)等新領(lǐng)域，可能存在拓展失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
　　3、房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期，二季度以來我們關(guān)注的重點(diǎn)城市銷售面積走弱，未來依舊有繼續(xù)下行或恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　　4、結(jié)轉(zhuǎn)不及預(yù)期：房地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑，房企現(xiàn)金流承壓，或?qū)?dǎo)致開發(fā)商延緩施工節(jié)奏，從而導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)不及預(yù)期。