>> 國(guó)海證券-基礎(chǔ)化工行業(yè)周報(bào)：中國(guó)發(fā)現(xiàn)新稀土礦物“釹黃河礦”，天舟九號(hào)貨運(yùn)飛船發(fā)射成功-250720
| 上傳日期： |
2025/7/21 |
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| 格式： |
pdf 共30頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
李永磊,董伯駿 |
| 行業(yè)名稱(chēng)： |
化工 |
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投資要點(diǎn):
核心邏輯
新材料是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速增長(zhǎng)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)新材料有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類(lèi)社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
7月18日，SEMI：自中國(guó)地質(zhì)大學(xué)官網(wǎng)、中新網(wǎng)報(bào)道獲悉，近日，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)聯(lián)合內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院，在內(nèi)蒙古白云鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發(fā)現(xiàn)一種新稀土礦物，命名為“釹黃河礦”。研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）地質(zhì)過(guò)程與成礦預(yù)測(cè)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員趙來(lái)時(shí)介紹，釹黃河礦隸屬于稀土碳酸鹽礦物家族，其化學(xué)成分具有獨(dú)特的釹元素富集特征。釹作為高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、電子信息等領(lǐng)域需求旺盛。
7月15日，SEMI：據(jù)央視新聞報(bào)道，7月15日，英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在北京受訪時(shí)宣布了兩項(xiàng)重要進(jìn)展：美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷(xiāo)往中國(guó)，英偉達(dá)將推出全新且完全兼容的RTXproGPU。黃仁勛稱(chēng)：“美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了我們的出口許可，我們可以開(kāi)始發(fā)貨了，所以我們將開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售H20。我非常期待能很快發(fā)貨H20，對(duì)此我感到非常高興，這真是個(gè)非常好的消息。第二個(gè)消息是，我們還將發(fā)布一款名為RTXPro的新顯卡。這款顯卡非常重要，因?yàn)樗菍?zhuān)為計(jì)算機(jī)圖形、數(shù)字孿生和人工智能設(shè)計(jì)的。”
2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
板塊動(dòng)態(tài)：
7月15日，中國(guó)航天報(bào)公眾號(hào)：7月15日5時(shí)34分，天舟九號(hào)貨運(yùn)飛船在長(zhǎng)征七號(hào)運(yùn)載火箭的托舉下，在中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)發(fā)射升空。約10分鐘后，船箭成功分離，天舟九號(hào)飛船進(jìn)入預(yù)定軌道，之后飛船太陽(yáng)能帆板順利展開(kāi)，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。天舟九號(hào)貨運(yùn)飛船入軌后順利完成狀態(tài)設(shè)置，于北京時(shí)間2025年7月15日8時(shí)52分，成功對(duì)接于空間站天和核心艙后向端口。交會(huì)對(duì)接完成后，天舟九號(hào)將轉(zhuǎn)入組合體飛行段。后續(xù)，神舟二十號(hào)航天員乘組將進(jìn)入天舟九號(hào)貨運(yùn)飛船，按計(jì)劃開(kāi)展貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等相關(guān)工作。天舟系列貨運(yùn)飛船由中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司五院抓總研制，是世界現(xiàn)役貨物運(yùn)輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運(yùn)飛船。此次發(fā)射的天舟九號(hào)飛船承擔(dān)著為神舟二十號(hào)和神舟二十一號(hào)乘組運(yùn)送物資的任務(wù)。
7月18日，航天長(zhǎng)城公眾號(hào)：美國(guó)東部時(shí)間7月16日2時(shí)30分，美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的獵鷹9號(hào)火箭從佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角太空基地發(fā)射升空，將美國(guó)亞馬遜公司（Amazon）柯伊伯計(jì)劃（Project Kuiper）的24顆寬帶衛(wèi)星送入軌道。SpaceX在發(fā)射65分鐘后確認(rèn)衛(wèi)星成功部署。
3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
7月17日，智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)：上半年，儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求表現(xiàn)火熱下，行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)依然積極。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年H1，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)新簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)項(xiàng)目共27個(gè)，計(jì)劃總投資額合計(jì)超550億元。當(dāng)前，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在邁入新的周期，一方面儲(chǔ)能行業(yè)正式進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段，“136號(hào)新政”取消強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕。
4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
板塊動(dòng)態(tài)：
7月15日，synbio深波公眾號(hào)：近日，合成生物技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、天津大學(xué)合成生物與生物制造學(xué)院元英進(jìn)院士團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)大尺度（兆堿基對(duì)Mb）人類(lèi)DNA的精準(zhǔn)合成組裝與跨物種遞送，研究成果于7月10日在《自然-方法》(Nature Methods)刊發(fā)，論文名為“從頭組裝兆堿基尺度人類(lèi)基因組DNA并遞送至小鼠早期胚胎”（Denovo Assembly and Delivery of Synthetic Megabase-Scale Human DNA into Mouse Early Embryos）。元英進(jìn)院士為論文的通訊作者，博士后劉悅、副研究員周見(jiàn)庭為論文的共同第一作者。該成果是人類(lèi)基因組合成和轉(zhuǎn)移技術(shù)的重要進(jìn)展，對(duì)合成人類(lèi)基因組具有重要意義。
5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹(shù)脂、膜材料、可降解塑料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
7月18日，江西省生態(tài)環(huán)境廳：日前，江西省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物環(huán)境治理和風(fēng)險(xiǎn)防控的工作方案》的通知。《方案》提出，自2025年起，各設(shè)區(qū)市行政區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)廢物填埋處置量占比同比持平或逐年降低，或者填埋處置量占比≤10%。到2026年，全省危險(xiǎn)廢物環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管單位實(shí)現(xiàn)全過(guò)程信息化監(jiān)管全覆蓋。到2027年，全省危險(xiǎn)廢物相關(guān)單位基本實(shí)現(xiàn)全過(guò)程信息化監(jiān)管全覆蓋，危險(xiǎn)廢物填埋處置量占比穩(wěn)中有降，利用處置保障能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控水平進(jìn)一步提升。到2
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