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報(bào)告摘要：
　　海外方面，美6月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率錄得-0.3%，低于預(yù)期0.2%和前值0，數(shù)據(jù)指向美經(jīng)濟(jì)的回落。另外在關(guān)稅方面，因隨著8月1日最后期限臨近，美方在關(guān)稅談判中的立場日趨強(qiáng)硬，越來越多的歐盟成員國主張對美啟動(dòng)最強(qiáng)貿(mào)易武器“反脅迫工具”（ACI），該工具將賦予歐盟官員廣泛報(bào)復(fù)權(quán)限，包括對美國科技巨頭開征新稅、限制美資在歐投資、關(guān)閉歐盟市場特定領(lǐng)域，甚至禁止美企競標(biāo)歐洲政府采購合同。隔夜市場受關(guān)稅影響敏感度上升，美元指數(shù)走低，10年美債收益率基本持平，黃金大幅上漲，美三大股指漲跌不一，道指微跌，納指和標(biāo)普上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)下跌，離岸人民幣匯率升值。外圍關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)上升，需注意關(guān)稅對資本市場敏感度會(huì)提升。
　　國內(nèi)盤面上看，周一大盤上漲0.72%，深成指上漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.87%，市場呈現(xiàn)震蕩反彈走勢。周一市場上漲得益于于雅江水電站概念活躍，基建板塊支撐了市場，另外人形機(jī)器人創(chuàng)新藥等板塊也有輪動(dòng)表現(xiàn)。板塊上看，建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵、有色、化工漲幅居前，銀行、計(jì)算機(jī)、家電下跌。全市場4002只個(gè)股上漲，1291只個(gè)股下跌。消息上，19日雅江集團(tuán)成立超級水電站開工，總投資為1.2萬億。雅江水電站的開工具備兩重意義，一是國際政治方面可卡某些國家的脖子。二是1.2萬億投資對拉動(dòng)GDP會(huì)期待重要作用。并且目前正處于反內(nèi)卷政策中，該工程對消耗水泥、鋼鐵、有色等舊產(chǎn)能在需求側(cè)方面有著積極作用。
　　整體來看，隨著8月1日臨近，歐盟可能對美進(jìn)行的ACI使得市場對關(guān)稅的敏感度上升，目前市場并未太多計(jì)價(jià)關(guān)稅方面的影響，后續(xù)需要重點(diǎn)跟蹤。國內(nèi)雅江水電站投資對A股周期股期待正面提振，也正好契合到目前反內(nèi)卷的需求端。交易層面主要幾大指數(shù)均創(chuàng)新高，目前大盤走得很穩(wěn)，能看出控盤能力極佳。但問題是大盤在幾天內(nèi)已經(jīng)留下兩個(gè)跳空缺口，后續(xù)繼續(xù)上行會(huì)有短線波動(dòng)加大風(fēng)險(xiǎn)，但從目前控盤能力很穩(wěn)情況下，無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。策略上繼續(xù)啞鈴策略。