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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　美國特朗普政府對(duì)外披露《美國AI行動(dòng)計(jì)劃》，從加速AI創(chuàng)新、建設(shè)美國AI基礎(chǔ)設(shè)施、在國際AI外交和安全中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用三大方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述美國的AI發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)策略，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我國AI技術(shù)（包括半導(dǎo)體領(lǐng)域）的出口管制。我們認(rèn)為中國要發(fā)展AI，關(guān)鍵的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是核心之一，而半導(dǎo)體設(shè)備、材料的自主可控又是重中之重。
　　投資要點(diǎn)：
　　發(fā)展AI，自主可控是關(guān)鍵。未來人工智能將在生活、制造、政府、科研等領(lǐng)域產(chǎn)生顛覆性影響，我們認(rèn)為對(duì)人工智能的龐大需求，核心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)工廠將成為AI發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手。而美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)ξ覈某隹诠苤拼胧┮苍趯訉蛹哟a，我們認(rèn)為國內(nèi)先進(jìn)邏輯、先進(jìn)存儲(chǔ)（包括HBM）、先進(jìn)封裝的發(fā)展進(jìn)程是核心，關(guān)鍵設(shè)備、材料的自主可控的意義重大，推薦標(biāo)的中芯國際、北方華創(chuàng)、拓荊科技、芯源微、芯碁微裝、中微公司、富創(chuàng)精密、安集科技、鼎龍股份、華豐科技、興森科技。
　　AI的發(fā)展?jié)摿?、需求巨大?月23日美國政府推出《美國AI行動(dòng)計(jì)劃》，包含加速AI創(chuàng)新、建設(shè)美國AI基礎(chǔ)設(shè)施、在國際AI外交和安全中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用三大支柱。行動(dòng)計(jì)劃指出美國正處于一場(chǎng)爭(zhēng)奪人工智能全球主導(dǎo)地位的競(jìng)賽中，誰擁有最大的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，就能制定全球人工智能標(biāo)準(zhǔn)，并獲得廣泛的經(jīng)濟(jì)和軍事利益。人工智能展現(xiàn)的潛力將引發(fā)：①、工業(yè)革命，包括但不限于發(fā)現(xiàn)新材料、合成新化學(xué)品、制造新藥物、開發(fā)新的能源利用方法；②、信息革命，帶來全新的教育、媒體和通信形式；③、文藝復(fù)興，解開曾經(jīng)被認(rèn)為無法解讀的古代卷軸、在科學(xué)和數(shù)學(xué)理論上取得突破、創(chuàng)造新型的數(shù)字和實(shí)體藝術(shù)。
　　人工智能將帶來廣泛的行業(yè)、生活、科研、政府影響。包括但不限于：①、支持下一代制造業(yè)，為自主無人機(jī)、自動(dòng)駕駛汽車、機(jī)器人及其他尚未命名的發(fā)明的物理世界帶來廣泛的新創(chuàng)新；②、投資人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究，強(qiáng)大的通用模型有望在提出假設(shè)和設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方面發(fā)揮作用；③、加速政府部門人工智能應(yīng)用，政府可以更高效、更有效的為公眾服務(wù)；④、推動(dòng)國防部人工智能應(yīng)用，人工智能有潛力改變國防部的作戰(zhàn)和后臺(tái)運(yùn)營(yíng)。
　　行動(dòng)計(jì)劃建議采取制定半導(dǎo)體制造子系統(tǒng)的新出口管制。人工智能需要新的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)芯片的工廠、運(yùn)行這行芯片的數(shù)據(jù)中心以及為所有這些提供動(dòng)力的新能源。在芯片領(lǐng)域，美國開始著手恢復(fù)半導(dǎo)體制造業(yè)，并加強(qiáng)人工智能技術(shù)出口管制的執(zhí)行；且建議采取新的措施來堵塞現(xiàn)有半導(dǎo)體制造出口管制中的漏洞，即在商務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，制定關(guān)于半導(dǎo)體制造子系統(tǒng)的新出口管制。目前，美國及盟友對(duì)半導(dǎo)體制造所需的主要系統(tǒng)實(shí)施出口管制，但不控制許多組件子系統(tǒng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國對(duì)人工智能技術(shù)出口管制的進(jìn)一步加強(qiáng)而國內(nèi)AI技術(shù)發(fā)展進(jìn)度緩慢、核心關(guān)鍵設(shè)備和材料的研發(fā)突破慢于預(yù)期等。