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觀點：
　　總量視角
　　【A股大勢研判】
　　周四滬指站上3600點。盤面上看，雖然收盤上漲，但盤中也一度回落，說明市場在此位置有分歧。不過，當前市場尚未出現(xiàn)明顯走弱跡象，匯金等資金的持續(xù)在場提供了支撐，指數(shù)回落時的承接力度依然較強。市場情緒雖有波動，但整體仍處于積極區(qū)間，兩市成交額維持在1.8萬億元上方，顯示資金參與度未顯著下降。這意味著，短期盤中回落可能仍是洗盤性質(zhì)。從技術(shù)面看，短期3600點上方的壓力較大，堆積著大量歷史套牢盤。如今指數(shù)再度逼近這一區(qū)間，套牢盤解套離場的壓力與新增資金入場的動力形成對抗。后市密切關(guān)注成交量變化，若后續(xù)成交量不能持續(xù)放大，難以承接套牢盤拋壓，很可能引發(fā)進一步的沖高回落。
　　中期角度看，在關(guān)稅談判結(jié)果大概率向好、政策持續(xù)發(fā)力和流動性環(huán)境整體性改善的推動下，A股將呈現(xiàn)“震蕩慢牛”格局，結(jié)構(gòu)性機會豐富，對選股能力和節(jié)奏把握提出更高要求。后市需密切關(guān)注主要經(jīng)濟體關(guān)稅談判進程及結(jié)果（尤其中美）、三季度政策窗口期（財政發(fā)力）和美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向時點。
　　總之，3600點是市場情緒與趨勢的重要分水嶺。短期市場可能因獲利了結(jié)和外部擾動出現(xiàn)波動。但在政策托底、產(chǎn)業(yè)升級及增量資金推動下，中期震蕩上行趨勢未改。
　　具體操作上：短期內(nèi)，避免追高漲幅過大的題材股，對持續(xù)大漲的部分題材股，可以適度擇機逢高減持，包括雅下水電概念股；中期布局可聚焦成長彈性領(lǐng)域，如全球AI算力基建中的光模塊、創(chuàng)新藥、人形機器人等政策與技術(shù)雙驅(qū)動的行業(yè)。