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報(bào)告摘要：
　　海外方面，美6月成屋銷售總數(shù)年化為393萬戶，低于預(yù)期400和前值404，數(shù)據(jù)指向美房地產(chǎn)的回落。關(guān)稅方面，美國總統(tǒng)特朗普周三在華盛頓人工智能峰會(huì)上表示將實(shí)施簡單統(tǒng)一的關(guān)稅，稅率介于15%到50%之間。另外英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道歐盟和美國即將達(dá)成一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議，美國對歐洲征收15%的關(guān)稅。美關(guān)稅談判15%加其他要價(jià)為后續(xù)美關(guān)稅談判提供樣本。隔夜資本市場走勢來看，隨著關(guān)稅談判逐步明朗化，美日達(dá)成協(xié)議，美歐也傳出將達(dá)成協(xié)議，市場避險(xiǎn)情緒有所降溫，美元指數(shù)依舊走弱，美債收益率上升，黃金下跌，原油下跌，美三大股指齊漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上漲，離岸人民幣匯率大幅升值。
　　國內(nèi)盤面上看，周三市場沖高回落收漲0.01%，深成指下跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.01%，市場呈現(xiàn)震蕩走勢。早盤指數(shù)向上沖擊3600，午后帶動(dòng)券商再次沖擊3600，盤中最高摸到3612，結(jié)果都是回落。而個(gè)股明顯大部分收跌。指數(shù)和個(gè)股分化明顯。雅下水電站概念也開始分歧。板塊上看，非銀金融、美容護(hù)理、家用電器、銀行、環(huán)保漲幅居前，建筑材料、軍工、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備跌幅居前。全市場1269只個(gè)股上漲，4025只個(gè)股下跌。消息上看，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔召開企業(yè)座談會(huì)表示推動(dòng)整治內(nèi)卷式競爭、拓展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作。此次會(huì)議標(biāo)志著政策重心從“救急式維穩(wěn)”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)性重構(gòu)”。
　　整體來看，外圍美關(guān)稅談判15%？的指引以現(xiàn)，市場避險(xiǎn)情緒降溫，利于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。國內(nèi)雅下水電站概念開始分化。目前市場對于后續(xù)管理層出臺(tái)的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)和反內(nèi)卷政策措施上報(bào)有較大期待，月底的政治局會(huì)議政策預(yù)期較強(qiáng)。但短期市場亢奮之后，資金對是滿3600回調(diào)再上漲還是直接上沖的分歧加大，A股開始震蕩。目前可以等待個(gè)股生態(tài)明朗化，板塊上，暫避雅江概念，分歧未結(jié)束，關(guān)注券商和科技成長。啞鈴策略不變。