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本周電子細(xì)分行業(yè)半導(dǎo)體板塊大漲。申萬(wàn)電子二級(jí)指數(shù)年初以來(lái)漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（+7.81%）/其他電子Ⅱ （+8.78%）/元件（+38.66%）/光學(xué)光電子（+0.75%）/消費(fèi)電子（+3.75%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+14.63%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（+4.65%）/其他電子Ⅱ（-0.61%）/元件（-0.85%）/光學(xué)光電子（+2.36%）/消費(fèi)電子（+1.85%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+2.71%）。
　　本周北美重要個(gè)股分化。本周漲跌幅分別為蘋(píng)果（+1.28%）/特斯拉（-4.12%）/博通（+2.41%）/高通（+2.33%）/臺(tái)積電（+2.16%）/美光科技（-2.74%）/英特爾（-10.39%）/邁威爾科技（-0.59%）/英偉達(dá)（+0.63%）/亞馬遜（+2.35%）/甲骨文（-0.13%）/應(yīng)用光電（-5.24%）/谷歌A（+4.39%）/Meta（+1.19%）/微軟（+0.72%）/超威半導(dǎo)體（+6.04%）。
　　WAIC 2025在上海開(kāi)幕，國(guó)產(chǎn)AI持續(xù)突破。2025世界人工智能大會(huì)（WAIC）于7月26日在上海開(kāi)幕，作為全球AI領(lǐng)域最具影響力的盛會(huì)之一，今年的WAIC將聚焦人工智能發(fā)展的關(guān)鍵命題，圍繞大模型與智能體應(yīng)用、算力新基建及大數(shù)據(jù)、AI for Science、智能終端與具身智能、新型工業(yè)化等十大方向展開(kāi)。本屆WAIC的參展企業(yè)數(shù)是首屆的5.5倍，AI基礎(chǔ)設(shè)施方面，華為首次線下展出昇騰384超節(jié)點(diǎn)真機(jī)，AI應(yīng)用方面，阿里展示了首款自研AI眼鏡“夸克AI眼鏡”，機(jī)器人方面，上海智元和傅利葉、杭州宇樹(shù)科技、深圳樂(lè)聚、北京人形機(jī)器人中心等十余家公司的超百臺(tái)人形機(jī)器人同時(shí)展出，彰顯國(guó)產(chǎn)AI在算力、模型、應(yīng)用全鏈條的突破。
　　美國(guó)“AI行動(dòng)計(jì)劃”出爐，重視AI競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。7月23日，特朗普政府正式推出《贏得人工智能競(jìng)賽：美國(guó)的人工智能行動(dòng)計(jì)劃》并簽署系列行政令。該計(jì)劃為美國(guó)對(duì)外推廣AI應(yīng)用、鞏固AI霸權(quán)地位的一攬子政策，共計(jì)推出90余項(xiàng)聯(lián)邦行動(dòng)政策，分別聚焦于加速AI創(chuàng)新、建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施和推廣美國(guó)AI技術(shù)外交。此次系統(tǒng)行政令的核心議題包括：1）繼續(xù)秉持“輕監(jiān)管，重發(fā)展”的理念；2）全力保障“算力”絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；3）持續(xù)鞏固全球AI主導(dǎo)權(quán)。我們認(rèn)為，中美作為AI創(chuàng)新的兩個(gè)“超級(jí)大國(guó)”，在發(fā)展過(guò)程中不可避免產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，但AI尚處于發(fā)展初期，全球AI有望共同突破，持續(xù)看好海內(nèi)外AI產(chǎn)業(yè)鏈共振。
　　建議關(guān)注：【海外AI】工業(yè)富聯(lián)/滬電股份/鵬鼎控股/勝宏科技/生益科技/生益電子等；【國(guó)產(chǎn)AI】寒武紀(jì)/芯原股份/海光信息/中芯國(guó)際/深南電路等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。