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本周板塊走勢(shì)回顧。本周（7月21日-7月25日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲1.81%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.76%，上證指數(shù)上漲1.67%。板塊周漲幅前三為天潤(rùn)科技（51.04%）、海天瑞聲（22.59%）、唐源電氣（19.92%），板塊周跌幅前三為*ST云創(chuàng)（-10.61%）、四方精創(chuàng)（-9.26%)、正元智慧（-8.70%）。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：世界人工智能大會(huì)（WAIC）召開在即，總理將出席開幕式并致辭。7月26-29日，WAIC將在上海召開，作為全球AI領(lǐng)域最具影響力盛會(huì)之一，今年WAIC將聚焦AI關(guān)鍵命題，圍繞大模型與智能體應(yīng)用、算力新基建及大數(shù)據(jù)、AI for Science、智能終端與具身智能、AI+金融、AI+民生、AI重塑、以及AI+生態(tài)等十大方向，系統(tǒng)刻畫智能時(shí)代的知識(shí)版圖與時(shí)代坐標(biāo)。結(jié)合近期xAI發(fā)布Grok4、OpenAI發(fā)布、ChatGPTAgent，以及Kimi發(fā)布K2產(chǎn)品，我們看到，進(jìn)入7月以來(lái)全球各大廠商正在加速推出性能更為強(qiáng)勁、功能更加綜合的模型和智能體產(chǎn)品。與此同時(shí)，GPT-5以及DeepSeek-V4/R2等全球領(lǐng)軍模型也呼之欲出，判斷：由推理和多模態(tài)引領(lǐng)的AI技術(shù)引擎，正在包括辦公、搜索、多媒體、金融、法律、教育等各行各業(yè)加速落地。
　　全球AI頂級(jí)盛會(huì)，多部委與滬共同主辦。WAIC是由外交部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、教育部、科學(xué)技術(shù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室和上海市人民政府等共同主辦。大會(huì)堅(jiān)持國(guó)際化、高端化、專業(yè)化、年輕化，致力成長(zhǎng)為全球人工智能領(lǐng)域最具影響力的行業(yè)盛會(huì)，打造的國(guó)際高端合作交流平臺(tái)。大會(huì)自2018年創(chuàng)辦以來(lái)大會(huì)已成功舉辦七屆，在2024世界人工智能大會(huì)上，各大廠商展示新一代大模型，包括百度“文心大模型4.0”、華為“盤古大模型5.0”、騰訊“通用大模型—騰訊混元”、商湯科技“商湯日日新5.5”、科大訊飛“訊飛星火大模型V4.0”等。機(jī)器人方面，特斯拉Optimus二代型號(hào)于上海首次亮相，受到廣泛關(guān)注。2024年世界人工智能大會(huì)多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，如展覽面積、知名企業(yè)、線下參觀人數(shù)、在線注冊(cè)人員、全網(wǎng)流量等。
　　 2025年世界人工智能大會(huì)召開在即，聚焦場(chǎng)景落地。本次大會(huì)于2025年7月26-29日舉行，主題為“智能時(shí)代同球共濟(jì)”，圍繞“會(huì)議論壇、展覽展示、評(píng)獎(jiǎng)賽事、智能體驗(yàn)、創(chuàng)新孵化”開展相關(guān)活動(dòng)。其中，會(huì)議論壇聚焦AI基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)智能、智能終端、AI賦能新型工業(yè)化、AI+金融、AI+醫(yī)療、安全治理等十大重點(diǎn)方向，按照“1+1+2+10+N”架構(gòu)策劃，即1場(chǎng)開幕式及主論壇，1場(chǎng)人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議，科學(xué)前沿、發(fā)展安全兩場(chǎng)全體會(huì)議，10余場(chǎng)部委論壇，N場(chǎng)生態(tài)論壇。展覽展示分核心技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用、智能終端、全域鏈接四大主題展館，3000余件前沿展品、800多家企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，7萬(wàn)平方米展區(qū)，看盡全球AI產(chǎn)業(yè)的全景演練。我們認(rèn)為：今年WAIC會(huì)議，相較于2024年，將呈現(xiàn)出更多全球化、多元化、商業(yè)化等特點(diǎn)，行業(yè)加速在各個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地，大模型與Agent等技術(shù)加速變現(xiàn)至生產(chǎn)力要素上。
　　投資建議：世界人工智能大會(huì)召開，關(guān)注AI應(yīng)用落地。
　　企業(yè)級(jí)服務(wù)：1）辦公場(chǎng)景：金山辦公、合合信息、福昕軟件、三六零；2）營(yíng)銷：邁富時(shí)、明源云；3）ERP：金蝶國(guó)際、用友網(wǎng)絡(luò)；4）OA：泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)；5）多模態(tài)：快手、美圖公司、萬(wàn)興科技、虹軟科技、當(dāng)虹科技；6）編程：卓易信息；7）郵箱：彩訊股份等。
　　行業(yè)場(chǎng)景：1）金融：大智慧、同花順、恒生電子、京北方、宇信科技、第四范式、中科金財(cái)；2）教育：科大訊飛、視源股份、新開普、佳發(fā)教育；3）法律：華宇軟件、金橋信息；4）醫(yī)療：衛(wèi)寧健康、訊飛醫(yī)療科技、晶泰控股；5）電商：焦點(diǎn)科技；6）安全：深信服；7）工業(yè)：華大九天、中控技術(shù)、中望軟件、索辰科技、鼎捷數(shù)智；8）軍用：中科星圖、能科科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)品應(yīng)用不及預(yù)期、政策推進(jìn)不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。