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上汽將推出10萬元級(jí)固態(tài)電池車型，QS宣布與大眾推進(jìn)固態(tài)電池合作。上汽集團(tuán)為其MG品牌旗下一款售價(jià)僅10萬人民幣級(jí)別的純電車型MG4，搭載新型半固態(tài)電池。近期QS宣布大眾旗下電池公司PowerCo擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，并簽署QSE-5電池相關(guān)許可協(xié)議。電動(dòng)車板塊推薦豪鵬科技、特銳德、欣旺達(dá)、尚太科技、億緯鋰能、富臨精工，建議關(guān)注科達(dá)制造、安孚科技、松井股份。腦機(jī)接口建議關(guān)注普利特。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注德龍激光、冠盛股份、信宇人、納科諾爾、宏工科技、英聯(lián)股份、天鐵科技、廈鎢新能、華盛鋰電。
　　Optimus將于5年內(nèi)年產(chǎn)100萬臺(tái)，WAIC大會(huì)召開。7月24日，特斯拉召開Q2業(yè)績說明會(huì)，明確Optimus處于2.5版本，Gen3將在年底前發(fā)布，并規(guī)劃5年內(nèi)規(guī)模化年產(chǎn)100萬臺(tái)。7月26日WAIC開展，多機(jī)器人相關(guān)企業(yè)展出，機(jī)器人賽道火熱。人形機(jī)器人板塊推薦兆威機(jī)電、科達(dá)利、優(yōu)必選、五洲新春，建議關(guān)注德馬科技、南山智尚、微光股份、漢威科技、信捷電氣。
　　雅江水電項(xiàng)目開工，2025上半年新能源裝機(jī)增長強(qiáng)勁?？偼顿Y1.2萬億的雅魯藏布江下游水電工程開工，水電產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的發(fā)展動(dòng)能；2025年上半年我國累計(jì)裝機(jī)容量同比+18.7%，電網(wǎng)投資同比+14.6%。電網(wǎng)投資持續(xù)火熱，我們持續(xù)推薦思源電氣、神馬電力、國能日新、南網(wǎng)科技、東方電子，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、朗新集團(tuán)、智洋創(chuàng)新?？煽睾司圩兺扑]許繼電氣，建議關(guān)注愛科賽博、合鍛智能、永鼎股份、海陸重工。
　　美國發(fā)布AI行動(dòng)計(jì)劃，加速構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施，谷歌2025年資本開支增至850億美元。近期美國白宮發(fā)布《贏得AI競賽：美國AI行動(dòng)計(jì)劃》，加速數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)。谷歌宣布2025年資本開支增至850億美元，AI搜索業(yè)務(wù)營收大幅增加。我們預(yù)計(jì)未來國內(nèi)外的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注聯(lián)德股份、中恒電氣、盛弘股份、歐陸通、禾望電氣、濰柴重機(jī)。
　　《價(jià)格法修正草案》征求意見，多晶硅新的能耗標(biāo)準(zhǔn)大幅提升。7月24日，《價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》征求意見，涉及三方面：完善政府定價(jià)；明確不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)整處罰規(guī)定。在7月24日進(jìn)行的光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(大同)研討會(huì)上，多晶硅新的能耗標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，擬修訂后對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為≤5、6和7.5(以上單位：kgce/kg)，以實(shí)現(xiàn)推動(dòng)落后產(chǎn)能出清。光儲(chǔ)板塊推薦標(biāo)的：協(xié)鑫科技、通威股份、愛旭股份、陽光電源、福萊特，建議關(guān)注海優(yōu)新材、信義光能、聚和材料、艾羅能源。
　　江蘇1.3GW海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，風(fēng)電項(xiàng)目加速落地中。7月22日，射陽南區(qū)H7、大豐H20、如東H16三個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目前期專題編制公開招標(biāo)，此次三個(gè)項(xiàng)目為江蘇新一輪競配項(xiàng)目中所屬項(xiàng)目，國內(nèi)海上風(fēng)電持續(xù)推進(jìn)中。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。